Important
Toutes les traductions ont été effectuées à la machine. Merci de nous faire savoir si un passage n'est pas compréhensible.
Offres
Remarque
Les offres font partie du module CRM, qui peut être utilisé en complément de la version de base de Aptean MachinePortalOnline. Pour de plus amples informations sur les modules disponibles et les possibilités de configuration, veuillez contacter votre interlocuteur chez TRASER Software GmbH.
Ce chapitre contient toutes les informations importantes concernant les offres. Des indicateurs clés sont également affichés sur votre tableau de bord. Plus vous utilisez Aptean MachinePortalOnline, plus la liste Toutes les offres s'allongera. Utilisez des filtres pour affiner la liste si nécessaire. Ce chapitre est divisé dans les sections suivantes :
- Création des offres
- Historiques des offres
- Suppression des offres
- Gestion des offres
- Conversion d'une offre en confirmation de commande
Création des offres
Les offres sont uniquement utilisées pour les ventes de machines. Si vous souhaitez acheter une machine, veuillez utiliser des offres de reprise. Procédez comme suit pour créer une offre :
- Cliquez sur Machines > Toutes les machines dans la barre de navigation.
- Sélectionnez la machine pour laquelle vous souhaitez créer une offre.
- Cliquez sur Imprimer > Offre machine dans la barre d'actions de la Fiche Machine.
- L'Assistant d'offre s'ouvre.
- Complétez les informations selon le tableau suivant :
| Option | Description |
|---|---|
| Code langue | Sélectionnez la langue dans laquelle l'offre doit être créée. |
| Modèle | Sélectionnez le modèle à utiliser. |
| N° de contact | Ce champ est obligatoire. Sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez créer l'offre dans la liste déroulante. |
| Imprimer le n° de contact | Indiquez si le numéro de contact doit être imprimé. |
| Code vendeur alternatif | Saisissez un contact alternatif dans ce champ si nécessaire. |
| Offre valable jusqu'au | Saisissez une date jusqu'à laquelle l'offre machine doit être valide. |
| Prix (net) alternatif de l'offre | Saisissez dans ce champ un prix alternatif à inclure dans l'offre. Si vous laissez ce champ vide, le montant de l'évaluation sera utilisé pour l'offre. |
| Conditions de paiement alternatives | Saisissez dans ce champ des conditions de paiement alternatives. |
| Note supplémentaire | Vous pouvez saisir ici une note supplémentaire pour l'offre. |
| Imprimer toutes les images de la machine | Activez ce commutateur si toutes les images de la machine doivent être imprimées dans l'offre. |
| Imprimer uniquement les images du marché | Activez ce commutateur si seules les images du marché doivent être imprimées dans l'offre. |
| Imprimer l'équipement | Activez ce commutateur si l'équipement doit être inclus dans l'offre. |
| Imprimer la TVA | Activez ce commutateur si la TVA doit être incluse dans l'offre. |
| Modifier la description | Activez ce commutateur pour imprimer une description personnalisée. |
| Imprimer le préambule | Activez ce commutateur si le préambule doit être imprimé. |
| Imprimer le post-scriptum | Activez ce commutateur si le post-scriptum doit être imprimé. |
| Imprimer la salutation personnelle | Activez ce commutateur pour imprimer le nom du vendeur après le post-scriptum. Le nom du vendeur dépend des paramètres CSM dans le profil vendeur. |
| Champ de filtre 1 | Ce champ dépend de votre configuration individuelle, c'est-à-dire qu'il a été personnalisé pour vous dans le logiciel. Activez ce commutateur si les informations du champ correspondant de la fiche machine doivent être imprimées sur l'offre. |
| Champ de filtre 2 | Voir Champ de filtre 1. |
| Champ de filtre 3 | Voir Champ de filtre 1. |
| Champ de filtre 4 | Voir Champ de filtre 1. |
- Sélectionnez le processus souhaité dans l'Assistant :
| Bouton | Description |
|---|---|
| Envoyer à... | Cliquez ici pour exporter l'offre au format PDF, Word ou Excel. |
| Imprimer | Cliquez ici pour imprimer l'offre. |
| Aperçu | Cliquez ici pour afficher un aperçu de l'impression de l'offre. |
| Annuler | Cliquez ici pour annuler le processus et revenir à la liste Toutes les machines. |
Vous avez créé avec succès une offre machine et l'avez exportée sous forme de fichier. Vous pouvez maintenant imprimer l'offre exportée et l'envoyer par courrier.
Historiques des offres
Vous pouvez consulter les historiques des offres pour les contacts ainsi que pour les machines. Les sections suivantes décrivent comment accéder aux historiques des offres correspondants.
Consultation de l'historique des offres
Procédez comme suit pour consulter votre historique des offres :
- Cliquez sur Documents > Offres dans la barre de navigation.
- La liste Toutes les offres s'affiche.
Vous avez consulté avec succès l'historique des offres.
Consultation de l'historique des offres pour une machine
Procédez comme suit pour consulter l'historique des offres pour une machine :
- Cliquez sur Machines > Toutes les machines dans la barre de navigation.
- Une liste contenant toutes les machines s'affiche.
- Sélectionnez la machine dont vous souhaitez consulter l'historique des offres de vente ou de reprise.
- Accédez au Récapitulatif Historique des offres sur la Fiche Machine. Il est trié par date par défaut.
Vous avez consulté avec succès l'historique des offres d'une machine.
Consultation de l'historique des offres pour un contact
Procédez comme suit pour consulter l'historique des offres pour un contact :
- Cliquez sur Contacts > Contacts dans la barre de navigation.
- Sélectionnez le contact dont vous souhaitez consulter l'historique des offres de vente ou de reprise.
- Accédez au Récapitulatif Historique des offres sur la Fiche Contact. Il est trié par date par défaut.
Vous avez consulté avec succès l'historique des offres d'un contact.
Suppression des offres
Vous pouvez supprimer des offres incorrectes dans Aptean MachinePortalOnline. Procédez comme suit :
Remarque
Les offres supprimées sont également retirées de l'historique des offres du contact et ne peuvent pas être restaurées. La fonction Supprimer l'offre est uniquement destinée à la suppression des offres incorrectes. Elle ne doit pas être utilisée pour supprimer les offres expirées de la liste Toutes les offres.
- Cliquez sur Documents > Offres dans la barre de navigation.
- Sélectionnez l'offre que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer le document dans la barre d'actions.
- Confirmez la boîte de dialogue avec Oui.
Vous avez supprimé avec succès une offre. Elle sera retirée de la liste Toutes les offres.
Gestion des offres
Les sections suivantes décrivent comment gérer les offres dans Aptean MachinePortalOnline.
Mise à jour du statut des offres
Vous pouvez consulter le statut de vos offres et mettre à jour cet aperçu. Cela améliore la visibilité sur les offres ouvertes, expirées, reportées ou perdues. Pour mettre à jour le statut des offres, procédez comme suit :
- Cliquez sur Documents > Offres dans la barre de navigation.
- Accédez à la colonne Statut pour consulter le statut des offres.
- Pour mettre à jour la liste, cliquez sur Mettre à jour le statut dans la barre d'actions.
Conseil
Utilisez des filtres pour affiner la liste Toutes les offres en fonction du statut.
Vous avez mis à jour avec succès le statut des offres. Toutes les offres qui avaient précédemment le statut Ouverte, mais qui sont maintenant par exemple expirées, seront définies au statut Expirée.
Modification de la durée de validité d'une offre
Vous pouvez ajuster la durée de validité d'une offre. Procédez comme suit :
- Cliquez sur Documents > Offres dans la barre de navigation.
- Cliquez sur l'offre que vous souhaitez modifier.
- Saisissez la nouvelle date d'expiration de l'offre dans le champ Offre valable jusqu'au sur la Fiche offre.
Conseil
Utilisez des filtres pour affiner la liste Toutes les offres en fonction du statut.
Vous avez modifié avec succès la durée de validité d'une offre. Vos modifications sont enregistrées automatiquement.
Indication d'un motif pour les offres perdues
Vous pouvez indiquer le motif de la perte d'une offre sur la fiche offre. Procédez comme suit :
- Cliquez sur Documents > Offres dans la barre de navigation.
- Cliquez sur l'offre perdue pour laquelle vous souhaitez indiquer un motif.
- Saisissez le motif correct dans le champ Motif de l'offre perdue.
Vous avez indiqué avec succès un motif pour une offre perdue. Vos modifications sont enregistrées automatiquement.
Conversion d'une offre en confirmation de commande
Vous pouvez convertir une offre en confirmation de commande. Procédez comme suit :
- Cliquez sur Documents > Offres dans la barre de navigation.
- Ouvrez la Fiche offre de l'offre que vous souhaitez convertir.
- Sélectionnez l'option Confirmation de commande machine dans la barre d'actions.
- Une boîte de dialogue s'ouvre. Les informations et les paramètres de l'offre sont automatiquement transférés, mais peuvent être modifiés si nécessaire.
- Sélectionnez le processus souhaité en bas de la boîte de dialogue :
| Bouton | Description |
|---|---|
| Envoyer à... | Cliquez ici pour exporter l'offre au format PDF, Word ou Excel. |
| Imprimer | Cliquez ici pour imprimer l'offre. |
| Aperçu | Cliquez ici pour afficher un aperçu de l'impression de l'offre. |
| Annuler | Cliquez ici pour annuler le processus et revenir à la liste Toutes les machines. |
Vous avez converti avec succès une offre en confirmation de commande, qui peut maintenant être imprimée et envoyée.