Auftragsbestätigungen
Hinweis
Auftragsbestätigungen sind Teil des CRM-Moduls, welches zusätzlich zur Grundversion von MaschinenParkOnline eingesetzt werden kann. Für weitere Informationen zu den verfügbaren Modulen und Konfigurationsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TRASER Software.
In diesem Kapitel erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu Auftragsbestätigungen in MaschinenParkOnline. Es ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
- Auftragsbestätigungen erstellen
- Auftragsbestätigungen löschen
- Auftragsbestätigungshistorie einsehen
- Auftragsbestätigungen in Proformarechnungen umwandeln
Auftragsbestätigungen erstellen
Sie können in MaschinenParkOnline Auftragsbestätigungen für erfolgreiche Aufträge erstellen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Auftragsbestätigung zu erstellen:
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Maschinen > Alle Maschinen.
- Wählen Sie aus der Liste die Maschine aus, für die Sie eine Auftragsbestätigung erstellen möchten.
- Klicken Sie auf der Maschinenkarte in der Aktionsleiste auf Drucken > Maschinenauftragsbestätigung.
- Der Assistent für die Maschinenauftragsbestätigung wird angezeigt.
- Vervollständigen Sie die Angaben anhand der nachfolgenden Tabelle:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Sprachcode | Wählen Sie die Sprache aus, in der die Auftragsbestätigung erstellt werden soll. |
| Template | Wählen Sie aus, welche Vorlage verwendet werden soll. |
| Kontaktnr. | Wählen Sie aus der Dropdownliste die Nummer des Kontakts aus, der auf der Maschinenauftragsbestätigung angeführt werden soll. Standardmäßig wird die Externe ID angedruckt. Sollte das Feld Externe ID auf der Kontaktkarte leer sein, wird stattdessen die MPO-Kontaktnummer angedruckt. |
| Kontaktnr. drucken | Wählen Sie aus, ob die Kontaktnummer angedruckt werden soll oder nicht. |
| Alternativer Verkäufercode | Hier können Sie angeben, welcher Verkäufer die Maschine verkauft hat. |
| USt - Id Nr. drucken | Aktivieren Sie diese Option, wenn die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf der Maschinenauftragsbestätigung angeführt werden soll. |
| Alle Maschinenbilder drucken | Aktivieren Sie diese Option, wenn alle Maschinenbilder auf der Maschinenauftragsbestätigung gedruckt werden sollen. |
| Nur Börsenbilder drucken | Aktivieren Sie diese Option, wenn nur die Börsenbilder auf der Maschinenauftragsbestätigung gedruckt werden sollen. |
| Ausstattung drucken | Aktivieren Sie diese Option, wenn die Ausstattungsattribute der Maschine auf der Maschinenauftragsbestätigung angeführt werden sollen. |
| Seriennummer drucken | Aktivieren Sie diese Option, wenn die Seriennummer der Maschine auf der Maschinenauftragsbestätigung angeführt werden sollen. |
| MwSt. drucken | Aktivieren Sie diese Option, wenn die MwSt. auf der Auftragsbestätigung angeführt werden soll. |
| Alternative Zahlungsbedingungen | In dieses Textfeld können Sie individuell mit Ihrem Kunden vereinbarte Zahlungsbedingungen eintragen. |
| Ergänzender Hinweis | In dieses Textfeld können Sie zusätzliche Informationen/Hinweise eintragen. |
| Alternativer Rechnungspreis (netto) | Hier können Sie einen alternativen Rechnungspreis eintragen. |
| Vortext drucken | Aktivieren Sie diese Option, um einen Vortext auf der Auftragsbestätigung zu drucken. |
| Nachtext drucken | Aktivieren Sie diese Option, um einen Nachtext auf der Auftragsbestätigung zu drucken. |
| Drucke Filterfeld 1 | Aktivieren Sie diese Option, um die auf der Maschinenkarte im Feld Filterfeld 1 enthaltenen Informationen auf der Auftragsbestätigung zu drucken. |
| Drucke Filterfeld 2 | Aktivieren Sie diese Option, um die auf der Maschinenkarte im Feld Filterfeld 2 enthaltenen Informationen auf der Auftragsbestätigung zu drucken. |
| Drucke Filterfeld 3 | Aktivieren Sie diese Option, um die auf der Maschinenkarte im Feld Filterfeld 3 enthaltenen Informationen auf der Auftragsbestätigung zu drucken. |
| Drucke Filterfeld 4 | Aktivieren Sie diese Option, um die auf der Maschinenkarte im Feld Filterfeld 4 enthaltenen Informationen auf der Auftragsbestätigung zu drucken. |
| Vorlage Zahlungsinfo EU | Aktivieren Sie diese Option, um den Berichtsvorlagetext für EU-Länder aus der Berichteinrichtung zu drucken. |
| Vorlage Zahlungsinfo Drittland | Aktivieren Sie diese Option, um den Berichtsvorlagetext für Drittländer aus der Berichteinrichtung zu drucken. |
- Wählen Sie die Schaltfläche des gewünschten Vorgangs am unteren Rand des Assistenten aus:
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Senden an... | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maschinenauftragsbestätigung als PDF-, Word- oder Excel-Dokument zu exportieren. |
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ddie Maschinenauftragsbestätigung zu drucken. | |
| Vorschau & schließen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Vorschau der zu druckenden Maschinenauftragsbestätigung anzuzeigen. |
| Abbrechen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Vorgang abzubrechen und zurück zur Maschinenkarte zu gelangen. |
Sie haben erfolgreich eine Maschinenauftragsbestätigung erstellt und als Datei exportiert. Sie können das exportierte Angebot nun ausdrucken und per Brief verschicken.
Auftragsbestätigungen löschen
Sie können Auftragsbestätigungen löschen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Dokumente > Auftragsbestätigungen.
- Markieren Sie die Auftragsbestätigung, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Dokument löschen.
- Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja.
Sie haben erfolgreich eine Auftragsbestätigung gelöscht. Diese wird aus der Liste Alle Auftragsbestätigungen entfernt.
Auftragsbestätigungshistorie einsehen
Sie können die Historie der Auftragsbestätigungen aufrufen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Dokumente > Auftragsbestätigungen.
- Die Liste Alle Auftragsbestätigungen wird angezeigt.
Sie haben erfolgreich die Auftragsbestätigungshistorie aufgerufen.
Auftragsbestätigungen in Proformarechnungen umwandeln
Sie können Auftragsbestätigungen in Proformarechnungen umwandeln. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Dokumente > Auftragsbestätigungen.
- Öffnen Sie die Dokumentkarte der Auftragsbestätigung, die Sie umwandeln möchten.
- Wählen Sie in der Aktionsleiste die Option Proformarechnung aus.
- Es öffnet sich ein Dialogfenster. Die Informationen und Einstellungen der Auftragsbestätigung werden automatisch übernommen, können aber bei Bedarf geändert werden.
- Wählen Sie die Schaltfläche des gewünschten Vorgangs am unteren Rand des Dialogfensters aus:
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Senden an... | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Auftragsbestätigung als PDF-, Word- oder Excel-Dokument zu exportieren. |
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Auftragsbestätigung als PDF-Dokument zu exportieren. | |
| Vorschau | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Vorschau der zu druckenden Auftragsbestätigung anzuzeigen. |
| Abbrechen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Vorgang abzubrechen und zurück zur Liste Alle Auftragsbestätigungen zu gelangen. |
Sie haben erfolgreich eine Auftragsbestätigung in eine Proformarechnung umgewandelt und können diese nun drucken und versenden.