Updated: 20.03.2025

Kontakte

In diesem Kapitel erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur Erstellung und Verwaltung von Kontakten. Als Kontakte werden in MaschinenParkOnline Unternehmen und Personen (Mitarbeiter) verstanden. Alle erforderlichen Informationen über die Unternehmen und Personen (Mitarbeiter) werden in Kontaktkarten gespeichert. Dieses Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

Kontakt erstellen

Sie können in MaschinenParkOnline neue Kontakte hinzufügen. Diese werden nach Unternehmen und Personen unterschieden und sind auf der Seite Kontakte standardmäßig alphabetisch sortiert. Unternehmen werden durch Fettdruck hervorgehoben. Personen, die einem bestimmten Unternehmen als Mitarbeiter zugeordnet worden sind, werden unter dem Unternehmen gelistet. Sind einem Unternehmen meherere Personen zugeordnet worden, wird zuerst das Unternehmen und darunter die Personenkontakte in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Unternehmen bzw. Personen als Kontakt hinzufügen.

Unternehmenskontakt erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Unternehmenskontakt zu erstellen:

  • Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Kontakte > Kontakte.
  • Klicken Sie in der Aktionsleiste auf die Option Neu.
  • Eine neue Kontaktkarte wird geöffnet.
  • Wählen im Inforegister Allgemein im Feld Art den Wert Unternehmen aus.
  • Ergänzen Sie die Informationen des Unternehmens anhand der folgenden Tabelle:
Feld Beschreibung
Nr. Drücken Sie die Eingabetaste, dann wird dieses Feld automatisch vom System ausgefüllt.
Name Dies ist ein Pflichtfeld. Geben Sie hier den vollständigen Namen des Unternehmens ein.
Name 2 Hier können Sie zusätzliche Informationen zum Namen des Unternehmens eingeben.
Externe ID In diesem Feld können Sie eine externe Kennung (beispielsweise eine Nummer aus einer anderen Software) eingeben.
Art Wenn Sie einen Unternehmenskontakt anlegen möchten, wählen Sie für dieses Feld den Wert Unternehmen aus.
Unternehmensnr. In diesem Feld wird die Unternehmensnummer eingegeben. Wenn Sie für das Feld Art den Wert Unternehmen ausgewählt haben, wird der Wert automatisch aus dem Feld Nr. kopiert.
Unternehmensname Dieses Feld wird anhand der Unternehmensnummer automatisch vom System ausgefüllt.
Suchbegriff Hier können Sie einen Suchbegriff für das Unternehmen eingeben.
Adresse Geben Sie hier die Straße und die Hausnummer der Unternehmensadresse an.
Adresse 2 Hier können Sie zusätzliche Informationen zur Adresse angeben, z. B. 'Postkasten befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes'.
PLZ-Code Geben Sie hier die Postleitzahl für den Ort an, an dem das Unternehmen ansässig ist.
Ort Geben Sie hier den Ort an, an dem das Unternehmen ansässig ist.
Bundesstaat Geben Sie hier den Bundesstaat bzw. das Bundesland ein.
Länder-/Regionsocde Geben Sie hier den Länder-/Regionscode des Unternehmens ein.
Telefonnr. Geben Sie hier die Festnetznummer des Unternehmens ein.
Mobiltelefonnr. Geben Sie hier die Mobiltelefonnummer des Unternehmens ein.
E-Mail Geben Sie hier die E-Mail-Adresse des Unternehmens an.
Homepage Geben Sie hier die Homepage des Unternehmens an.
Verkäufercode Hier können Sie dem Unternehmen einen bestimmten Verkäufer zuordnen.
Anredecode Dieses Feld wird nur für Kontaktkarten von Personen verwendet. Lassen Sie dieses Feld beim Erstellen von Unternehmen aus.
Anz. Maschinenkäufe Hier wird die Anzahl der Maschinenkäufe angezeigt. Bei neu angelegten Unternehmen werden hier noch keine Daten angezeigt.
Summe Maschinenverkauf Hier wird die Summe aller Maschinenverkäufe angezeigt. Bei neu angelegten Unternehmen werden hier noch keine Daten angezeigt.
Filterfeld 1 Die Bezeichnung dieses Felds ist abhängig von Ihrer Konfiguration und Einrichtung, d. h. es ist möglich, dass dieses Feld in Ihrer individuellen Software anders bezeichnet ist. Geben Sie daher die einrichtungsspezifischen Informationen an.
Filterfeld 2 Siehe Filterfeld 1.
Filterfeld 3 Siehe Filterfeld 1.
Filterfeld 4 Siehe Filterfeld 1.

Tipp

Wenn Sie eine weitere Kontaktkarte erstellen möchten, klicken Sie oben auf der Kontaktkarte auf das Plus-Symbol.

Sie haben erfolgreich einen Unternehmenskontakt erstellt.

Person erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kontaktkarte für eine Person zu erstellen:

  • Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Kontakte > Kontakte.
  • Klicken Sie in der Aktionsleiste auf die Option Neu.
  • Eine neue Kontaktkarte wird geöffnet.
  • Wählen im Inforegister Allgemein im Feld Art den Wert Person aus.
  • Ergänzen Sie die Informationen des Personenkontakts anhand der folgenden Tabelle:
Feld Beschreibung
Nr. Drücken Sie die Eingabetaste, dann wird dieses Feld automatisch vom System ausgefüllt.
Name Dies ist ein Pflichtfeld. Klicken Sie auf die drei Punkte in dem Feld, um den Assistenten zu öffnen. Im Assistenten können Sie Anredecode, Titel, Initialen, Vorname, 2. Vorname, Nachname und Sprachcode für den Kontakt hinterlegen.
Name 2 Hier können Sie zusätzliche Informationen zum Namen der Person eingeben.
Externe ID In diesem Feld können Sie eine externe Kennung (beispielsweise eine Nummer aus einer anderen Software) eingeben.
Art Wenn Sie einen Personenkontakt anlegen möchten, wählen Sie für dieses Feld den Wert Person aus.
Unternehmensnr. Lassen Sie dieses Feld aus. Wie Sie eine Person einem Unternehmens zuordnen können, erfahren Sie im Abschnitt Personen als Mitarbeiter einem Unternehmen zuordnen.
Unternehmensname Lassen Sie dieses Feld aus.
Suchbegriff Hier können Sie einen Suchbegriff für die Person eingeben.
Adresse Geben Sie hier die Straße und die Hausnummer an, in der die Person / das übergeordnete Unternehmen ansässig ist.
Adresse 2 Hier können Sie zusätzliche Informationen zur Adresse angeben, z. B. 'Postkasten befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes'.
PLZ-Code Geben Sie hier die Postleitzahl für den Ort an, an dem die Person/das übergeordnete Unternehmen ansässig ist.
Ort Geben Sie hier den Ort an, an dem die Person / das übergeordnete Unternehmen ansässig ist.
Bundesstaat Geben Sie hier den Bundesstaat bzw. das Bundesland ein.
Länder-/Regionsocde Geben Sie hier das Kürzel für das Land an, in dem die Person / das übergeordnete Unternehmen tätig ist.
Telefonnr. Geben Sie hier die Festnetznummer/Durchwahl der Person an.
Mobiltelefonnr. Geben Sie hier die Mobiltelefonnummer der Person an.
E-Mail Geben Sie hier die E-Mail-Adresse der Person an.
Homepage Geben Sie hier die Homepage der Person / des übergeordnete Unternehmens an.
Verkäufercode Hier können Sie der Person einen bestimmten Verkäufer zuordnen.
Anredecode Wählen Sie hier die Anrede für die Person aus.
Positionscode Hier können Sie den Code für die Position der Person angeben.
Anz. Maschinenkäufe Hier wird die Anzahl der Maschinenkäufe angezeigt. Bei neu angelegten Mitarbeitern (Personen) werden hier noch keine Daten angezeigt.
Summe Maschinenverkauf Hier wird die Summe aller Maschinenverkäufe angezeigt. Bei neu angelegten Mitarbeitern (Personen) werden hier noch keine Daten angezeigt.
Filterfeld 1 Die Bezeichnung dieses Felds ist abhängig von Ihrer Konfiguration und Einrichtung, d. h. es ist möglich, dass dieses Feld in Ihrer individuellen Software anders bezeichnet ist. Geben Sie daher die einrichtungsspezifischen Informationen an.
Filterfeld 2 Siehe Filterfeld 1.
Filterfeld 3 Siehe Filterfeld 1.
Filterfeld 4 Siehe Filterfeld 1.

Tipp

Wenn Sie einen weiteren Kontakt erstellen möchten, klicken Sie oben auf der Kontaktkarte auf das Plus-Symbol. Füllen Sie dann wie vorher beschrieben die Felder aus.

Sie haben erfolgreich eine Kontaktkarte für eine Person erstellt.

Personen als Mitarbeiter einem Unternehmen zuordnen

Sie können Personenkontakte einem Unternehmen zuordnen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Hinweis

Für die nachfolgende Beschreibung setzen wir voraus, dass sowohl die Kontaktkarte für die Person als auch die Kontaktkarte für das Unternehmen bereits erstellt worden ist.

  • Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Kontakte > Kontakte aus.
  • Öffnen Sie die Kontaktkarte der Person, die Sie einem Unternehmen zuordnen möchten.
  • Klicken Sie oben in der Kontaktarte auf das Stiftsymbol, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren. Der Bearbeitungsmodus ist aktiviert, wenn das Stiftsymbol eingekreist ist.
  • Wählen Sie im Feld Unternehmensnr. das Unternehmen, für das die Person tätig ist, aus der Dropdownliste aus. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.
  • Schließen Sie die Kontaktkarte.
  • Aktualisieren Sie die Seite (F5).

Sie haben erfolgreich einen Personenkontakt zu einem Unternehmen als Mitarbeiter hinzugefügt. Die Kontaktkarte für die Person wird jetzt in der Liste Kontakte unterhalb des ihm übergeordneten Unternehmens angezeigt.

Kontakte bearbeiten

Sie können im System hinterlegte Kontakte bearbeiten. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  • Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Kontakte > Kontakte.
  • Öffnen Sie die Kontaktkarte, die Sie bearbeiten möchten.
  • Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus, indem Sie oben auf der Seite auf das Stiftsymbol klicken. Der Bearbeitungsmodus ist aktiviert, wenn das Stiftsymbol eingekreist ist.
  • Bearbeiten Sie die Daten nach Bedarf und bestätigen Sie die Änderungen mit der Eingabetaste.
  • Schließen Sie die Kontaktkarte.
  • Aktualisieren Sie die Seite (F5).

Sie haben erfolgreich einen Kontakt bearbeitet und aktualisiert.

Kontakte löschen

Sie können im System hinterlegte Kontakte löschen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Hinweis

Das Löschen von Kontakten kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Angebote oder Rücknahmeangebote für diesen Kontakt erstellt wurden, können Sie die Kontaktkarte nicht löschen.

  • Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Kontakte > Kontakte.
  • Öffnen Sie die Kontaktkarte, die Sie löschen möchten.
  • Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol oben auf der Seite, um die Kontaktkarte zu löschen.
  • Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja.

Sie haben erfolgreich einen Kontakt gelöscht.