Sales Power BI App for Aptean Equipment DMS
Die Sales Power BI App for Aptean Equipment DMS bietet einen zentralen Überblick über Verkaufsaktivitäten und -ergebnisse. Sie unterstützt Benutzer dabei, Umsätze, Aufträge, Margen und die Entwicklung Ihrer Debitoren zu analysieren und frühzeitig Trends oder Abweichungen zu erkennen. Dieses Kapitel beschreibt die folgenden Berichtsseiten:
- Customer Overview
- Customer Details
- Sales Invoice Statistics
- Revenue Development
- Incoming Sales Orders
- Machine Sales Statistics
Allgemeine Filter
Die folgenden Seitenfilter werden auf mehreren Seiten angezeigt. Sie funktionieren im gesamten Bericht auf dieselbe Weise und werden daher an dieser Stelle einmalig dokumentiert.
| Filter | Funktion | Verfügbar auf |
|---|---|---|
| Geschäftsjahr | Wählt das auf der Seite angezeigte Geschäftsjahr aus. | Alle Seiten |
| Debitor | Filtert die Seite auf einen oder mehrere bestimmte Debitoren. | Debitorenübersicht, Debitorendetails, Verkaufsrechnungsstatistik, Maschinenverkaufsstatistik |
| Globale Dimension 1 und 2 | Filtert nach den beiden Hauptanalysedimensionen Ihres Unternehmens (in der Regel Abteilung und Projekt/Kostenstelle). | Debitorenübersicht, Verkaufsrechnungsstatistik, Umsatzentwicklung, Maschinenverkaufsstatistik |
| Shortcutdimensionen 3–8 | Zusätzliche Dimensionsfilter. Die Bezeichnungen richten sich nach den in Ihrem System eingerichteten Dimensionsnamen. | Debitorenübersicht, Verkaufsrechnungsstatistik, Umsatzentwicklung, Maschinenverkaufsstatistik |
Customer Overview
Die Seite Customer Overview gibt Ihnen einen übergeordneten Überblick über Ihren gesamten Debitorenstamm und dessen Umsatzbeitrag. Sie enthält eine geografische Heatmap der Debitorenstandorte, ein Top-N-Rankingdiagramm der Debitoren sowie eine detaillierte Debitorenliste mit Umsatz, Gewinn, offenen Aufträgen und Rechnungen.
Seitenspezifische Filter:
- Top Anzeigen – Legt fest, wie viele Top-Debitoren im Rankingdiagramm angezeigt werden.
- Auftragsart – Filtert nach Auftragsart.
- Artikelkategorie – Filtert nach Artikelkategorie.
- Es werden nur gebuchte Rechnungen und Gutschriften aus dem Verkaufsbereich berücksichtigt. Debitoren mit interner Fakturierung werden ausgeschlossen. Dies sind Hintergrundfilter.
| Visualisierung | KPI/Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | Umsatz | Der gesamte Debitorenumsatz der aktuellen Filterauswahl. |
| Top-Debitoren nach Umsatz | Umsatz | Der zusammengefasste Umsatz der Top-N-Debitoren, dargestellt als Kennzahlenkarte. |
| Nr./Name | Nummer und Name des Debitors. | |
| Umsatz | Umsatz je Top-N-Debitor, dargestellt als Säulendiagramm. | |
| Umsatz VJ | Umsatz des Debitors im Vorjahr (wird beim Hover angezeigt). | |
| Debitoren-Heatmap | Länder-/Regionscode/Ort | Geografischer Standort jedes Debitors auf der Karte. |
| Umsatz | Die Blasengröße entspricht dem Umsatz des Top-N-Debitors. | |
| Debitorenliste | Nr./Name/Ort | Die Identifikationsdaten des Debitors. |
| Umsatz/Umsatz %/Umsatz VJ | Umsatz, Anteil am Gesamtumsatz und Vorjahresumsatz je Debitor. | |
| DB reguliert/DB reguliert %/DB reguliert VJ | Regulierter Deckungsbeitrag, Deckungsbeitragsmarge und Vorjahreswert je Debitor. | |
| Offene Angebote/Betrag offene Angebote | Anzahl und Gesamtwert offener Verkaufsangebote je Debitor. | |
| Offene Aufträge/Betrag offene Aufträge | Anzahl und Gesamtwert offener Verkaufsaufträge je Debitor. | |
| Gebuchte Rechnungen/Betrag gebuchte Rechnungen | Anzahl und Gesamtwert gebuchter Verkaufsrechnungen je Debitor. | |
| Gebuchte Gutschriften/Betrag gebuchte Gutschriften | Anzahl und Gesamtwert gebuchter Gutschriften je Debitor. | |
| Debitorenliste – alternative Ansichten | Debitor/Artikelkategorie/Auftragsart | Ansichtsschaltflächen, mit denen Sie die Gruppierung der Debitorenliste zwischen den Layouts Standardansicht, Artikelkategorieansicht, Ansicht der Auftragsart, Nach Kunde gruppieren und Nach Auftragstyp gruppieren wechseln. |
| Umsatz/Umsatz %/Umsatz VJ | Umsatz, Anteil am Gesamtumsatz und Vorjahresumsatz für die gewählte Gruppierung. | |
| DB reguliert/DB reguliert %/DB reguliert VJ | Regulierter Deckungsbeitrag, Deckungsbeitragsmarge und Vorjahreswert für die gewählte Gruppierung. |
Customer Details
Die Seite Customer Details bietet einen detaillierten Einblick in einen einzelnen Debitor. Sie zeigt, wie sich dessen Umsatz im Zeitverlauf nach unterschiedlichen Dimensionen aufschlüsselt, und listet die Kontaktpersonen, offenen Aufträge, Rechnungen, Maschinen (Serviceartikel) sowie anstehenden Serviceintervalle auf.
Seitenspezifische Filter:
- Ansprechpartner suchen – Durchsucht die Kontaktliste nach Namen.
- Analysieren nach (Dimension) – Wechselt die Aufschlüsselung des Umsatzdiagramms zwischen Hersteller, Artikelkategorie, Lagerbuchungsgruppe und Auftragsart.
- Bereich (Verkauf/Service) – Wechselt das Umsatzdiagramm zwischen Verkaufs- und Serviceumsatz.
| Visualisierung | KPI/Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Verkaufs-/Serviceumsatz nach gewählter Dimension | Verkaufsumsatz | Monatlicher Umsatz im Zeitverlauf; der Umschalter Bereich wechselt zwischen Verkaufs- und Serviceumsatz. |
| Gewählte Dimension | Farbcodierte Legende für die mit dem Umschalter Analysieren nach gewählte Dimension (Hersteller, Artikelkategorie, Lagerbuchungsgruppe oder Auftragsart). | |
| Jahr/Monat | Monatliche Zeitachse. | |
| Umsatz VJ | Umsatz des Vorjahres (wird beim Hover angezeigt). | |
| Kontakte | Name | Ansprechpartner des Debitors, mit Suchfeld zum Filtern nach Namen. |
| Offene Aufträge & Angebote | Nr./Belegart/Auftragsart/Auftragsdatum/Lagerort | Kopfdaten jedes offenen Auftrags oder Angebots. |
| Betrag | Der Betrag des Auftrags oder Angebots. | |
| Offene Rechnungen | Nr./Belegart/Auftragsart/Belegdatum/Auftragsdatum/Lagerort | Kopfdaten jeder offenen Rechnung. |
| Betrag | Der Betrag der Rechnung. | |
| Serviceartikel | Nr./Beschreibung/Hersteller/Kategorie/Unterkategorie/Modell | Die im System erfassten Maschinen (Serviceartikel) des Debitors. |
| Offene Serviceintervalle | Serviceartikelnr./Seriennr./Serviceartikelbeschreibung/Beschreibung | Identifikationsdaten jedes offenen Serviceintervalls. |
| Fälligkeitsdatum | Wann das Serviceintervall fällig ist. |
Sales Invoice Statistics
Die Seite Sales Invoice Statistics listet alle gebuchten Verkaufsrechnungen mit ihren Beträgen und Gewinnkennzahlen auf. Ein Doppelklick auf eine Rechnung öffnet per Drilldown die einzelnen Rechnungszeilen.
Seitenspezifische Filter:
- Rechnungsnr. – Filtert nach einer bestimmten gebuchten Verkaufsrechnung.
- Auftragsnr. – Filtert nach einer bestimmten Auftragsnummer.
- Auftragsart – Filtert nach Auftragsart.
| Visualisierung | KPI/Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Verkaufsrechnungen | Nr. | Die Nummer der gebuchten Verkaufsrechnung. |
| Auftragsnr. | Die Nummer des ursprünglichen Auftrags. | |
| Debitorennr./Debitor | Der Rechnungsempfänger (Debitor). | |
| Belegdatum | Das Rechnungsdatum. | |
| Verkäufercode | Der der Rechnung zugewiesene Verkäufer. | |
| Betrag | Der Gesamtbetrag der Rechnung. | |
| DB reguliert (MW) | Der regulierte Deckungsbeitrag der Rechnung in Mandantenwährung. | |
| DB reguliert % | Die regulierte Deckungsbeitragsmarge der Rechnung. |
Sales Invoice Lines (Drilldown)
Über einen Drilldown von einer Rechnung aus öffnet sich diese Detailansicht mit den einzelnen Zeilenpositionen und deren Profitabilität.
| Visualisierung | KPI/Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Rechnungskopf | Nr./Debitorennr./Debitor/Belegdatum/Verkäufercode | Kopfdaten der angezeigten Rechnung. |
| Betrag | Der Gesamtbetrag der Rechnung. | |
| Rechnungszeilen | Art/Nr./Beschreibung/Menge/Einheit | Identifikationsfelder für jede Zeilenposition. |
| Stückkosten | Die Stückkosten der Zeile. | |
| Stückpreis ohne MwSt. | Der Stückverkaufspreis ohne Mehrwertsteuer. | |
| Zeilenrabatt % | Der auf die Zeile angewendete Rabattsatz. | |
| Betrag | Der Gesamtbetrag der Zeile. | |
| DB reguliert (MW) | Der regulierte Deckungsbeitrag der Zeile in Mandantenwährung. | |
| DB reguliert % | Die regulierte Deckungsbeitragsmarge der Zeile. |
Revenue Development
Die Seite Revenue Development ermöglicht Ihnen, die Entwicklung von Umsatz und Auftragsbestand im Zeitverlauf zu verfolgen. Sie können den Umsatz nach Verkäufer aufgeschlüsselt anzeigen und die Werte des laufenden Jahres mit dem Vorjahr vergleichen.
Seitenspezifischer Filter:
- Verkäufercode – Filtert nach einem bestimmten Verkäufer.
| Visualisierung | KPI/Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Einnahmen nach Verkäufern | Name | Der Name des Verkäufers (Gruppierung). |
| Umsatz | Von jedem Verkäufer erwirtschafteter Umsatz. | |
| Umsatz VJ | Umsatz des Verkäufers im Vorjahr (wird beim Hover angezeigt). | |
| Auftragsbestand | Betrag | Der offene Verkaufsauftragsbestand je Monat (Flächendiagramm). |
| Betrag Vorjahr | Der Auftragsbestand des vorherigen Geschäftsjahres. | |
| Geschäftsjahr/Monat | Monatliche Zeitachse. | |
| Entwicklung der Einnahmen | Umsatz | Monatlicher Umsatz für das ausgewählte Geschäftsjahr. |
| Umsatz VJ | Monatlicher Umsatz für das vorherige Geschäftsjahr. | |
| Geschäftsjahr/Monat | Monatliche Zeitachse. |
Incoming Sales Orders
Die Seite Incoming Sales Orders verfolgt neu eingegangene Verkaufs- und Serviceaufträge im Zeitverlauf. Übersichtskarten geben Ihnen auf einen Blick einen Überblick über die aktuelle Anzahl aktiver Aufträge.
| Visualisierung | KPI/Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Eingehende Kundenaufträge | Betrag | Der Wert eingehender Kundenaufträge je Monat (Liniendiagramm). |
| Betrag Vorjahr | Der Wert eingehender Verkaufsaufträge im vorherigen Geschäftsjahr. | |
| Geschäftsjahr/Monat | Monatliche Zeitachse. | |
| Kennzahlen (Karten) | Aktive Verkaufsaufträge | Die Anzahl aktuell aktiver Verkaufsaufträge. |
| Durchschnittliche Verkaufsaufträge | Die durchschnittliche Anzahl an Verkaufsaufträgen je Zeitraum. | |
| Aktive Serviceaufträge | Die Anzahl aktuell aktiver Serviceaufträge. | |
| Durchschnittliche Serviceaufträge | Die durchschnittliche Anzahl an Serviceaufträgen je Zeitraum. | |
| Auftragseingang Service | Betrag | Der Wert eingehender Serviceaufträge je Monat (Liniendiagramm). |
| Betrag Vorjahr | Der Wert eingehender Serviceaufträge im vorherigen Geschäftsjahr. | |
| Geschäftsjahr/Monat | Monatliche Zeitachse. |
Machine Sales Statistics
Die Seite Machine Sales Statistics verwendet einen Decomposition Tree, mit dem Sie Maschinenverkäufe nach Hersteller, Kategorie, Unterkategorie und Modell aufschlüsseln können. So erkennen Sie, welche Maschinensegmente den meisten Umsatz, Gewinn oder die größte Stückzahl erzielen.
Seitenspezifische Filter:
- Analysieren Sie nach – Wechselt, welcher Wert im Decomposition Tree gemessen wird (z. B. Betrag, Menge).
- Es werden nur verkaufte Maschinen berücksichtigt, die mit einer Rechnungszeile verknüpft sind. Korrektur- und stornierte Rechnungen werden ausgeschlossen. Dies sind Hintergrundfilter.
| Visualisierung | KPI/Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Analysieren Sie nach (Decomposition Tree) | Gesamtbetrag | Der analysierte Gesamtwert, gewählt über den Umschalter Analysieren Sie nach. |
| Hersteller/Kategorie/Unterkategorie/Modell | Maschinenattribute, mit denen Sie den Gesamtwert schrittweise per Drilldown aufschlüsseln können. | |
| Bestand | Aktueller Lagerbestand der Maschine (wird beim Hover angezeigt). |