Purchase Power BI App for Aptean Equipment DMS

Die Purchase Power BI App for Aptean Equipment DMS bietet einen umfassenden Überblick über Einkaufsprozesse und die Performance Ihrer Kreditoren. Sie unterstützt Benutzer dabei, Einkaufsvolumen, Preisentwicklungen, Lieferzeiten sowie offene Bestellungen transparent auszuwerten. Dadurch schafft sie eine fundierte Grundlage für eine bessere Kostenkontrolle, effizientere Beschaffungsprozesse und strategische Entscheidungen im Einkauf. Dieses Kapitel beschreibt die folgenden Berichtsseiten:

Vendor Overview
Purchase Order Overview

Allgemeine Filter

Die folgenden Seitenfilter werden auf mehreren Seiten angezeigt. Sie funktionieren im gesamten Bericht auf dieselbe Weise und werden daher an dieser Stelle einmalig dokumentiert.

Filter	Funktion	Verfügbar auf
Kreditor	Filtert die Seite auf einen oder mehrere bestimmte Kreditoren.	Kreditorenübersicht, Bestellübersicht
Anzahl Top-Werte	Legt fest, wie viele der umsatzstärksten Kreditoren in den Top-N-Diagrammen angezeigt werden.	Kreditorenübersicht, Bestellübersicht

Vendor Overview

Die Seite Vendor Overview gibt Ihnen einen übergeordneten Überblick über Ihren Kreditorenstamm und Ihre Einkaufskosten. Sie enthält eine geografische Heatmap der Kreditorenstandorte, ein Top-N-Rankingdiagramm der Kreditoren sowie eine detaillierte Kreditorenliste mit Kosten- und Auftragsdaten.

Seitenspezifische Filter:

Analysieren nach – Umschalter, der das Top-N-Anbieterdiagramm zwischen Kosten und Anzahl der Bestellungen wechselt.
Geschäftsjahr – Wählt das Geschäftsjahr aus.
Globale Dimension 1 und 2 – Filtert nach Ihren beiden Hauptanalysedimensionen (in der Regel Abteilung und Projekt/Kostenstelle).
Shortcutdimensionen 3–8 – Zusätzliche Dimensionsfilter.
Es werden nur gebuchte Rechnungen und Gutschriften berücksichtigt. Dies ist ein Hintergrundfilter.

Visualisierung	KPI/Feld	Beschreibung
Gesamtkosten	Kosten	Die gesamten Einkaufskosten der aktuellen Filterauswahl.
Top-N-Anbieter	Kosten	Die zusammengefassten Kosten der Top-N-Anbieter, dargestellt als Kennzahlenkarte.
	Nr./Name	Nummer und Name des Kreditors.
	Wert	Jeder Top-N-Kreditor gerankt nach Gesamtkosten oder Anzahl Bestellungen, je nach Einstellung des Umschalters Analysieren nach (Säulendiagramm).
	Kosten Vorjahr	Kosten des Kreditors im Vorjahr (wird beim Hover angezeigt).
Kreditoren-Heatmap	Länder-/Regionscode/Ort	Geografischer Standort jedes Kreditors auf der Karte.
	Kosten	Die Blasengröße entspricht den Kosten des Top-N-Kreditors.
Kreditorenliste	Nr./Name/Ort	Die Identifikationsdaten des Kreditors.
	Anzahl der Bestellungen	Die Anzahl unterschiedlicher Bestellungen je Kreditor.
	Kosten	Die gesamten Einkaufskosten je Kreditor.
	Kosten %	Der Anteil jedes Kreditors an den gesamten Einkaufskosten.

Purchase Order Overview

Die Seite Purchase Order Overview konzentriert sich auf offene Bestellungen. Sie zeigt den gesamten offenen Bestellbetrag nach Auftragsart oder Lagerort und hebt Artikel hervor, die auf mehr als einer offenen Bestellung erscheinen, damit Sie mögliche Lieferengpässe frühzeitig erkennen können.

Seitenspezifische Filter:

Auftragsart/Standort – Umschalter, der das erste Diagramm zwischen einer Aufschlüsselung nach Auftragsart und einer Aufschlüsselung nach Standort wechselt.
Artikelkategorie – Filtert Einkaufszeilen nach Artikelkategorie.
Hersteller – Filtert nach Hersteller.
Lagerbuchungsgruppe – Filtert nach Lagerbuchungsgruppe.
Es werden nur offene Bestellungen berücksichtigt. Das Diagramm zählt nur Artikelzeilen. Dies sind Hintergrundfilter.

Visualisierung	KPI/Feld	Beschreibung
Offener Bestellbetrag nach Bestellart/Standort	Betrag	Der gesamte Betrag offener Bestellzeilen, die noch nicht vollständig erhalten oder in Rechnung gestellt wurden (Säulendiagramm).
	Bestellart/Standort	Aufschlüsselungsdimension, gewählt über den Umschalter Auftragsart/Standort (Achse).
Nicht gelieferte Artikel auf mehreren Bestellungen (Top-N-Lieferanten)	Menge	Die ausstehende Menge für Artikel, die auf mehr als einer offenen Bestellung erscheinen, begrenzt auf die Top-N-Lieferanten (Säulendiagramm).
	Name	Name des Kreditors (Achse und Legende).
	Anzahl Artikel	Die Anzahl unterschiedlicher Artikel, die für diesen Kreditor auf mehreren Bestellungen ausstehen (wird beim Hover angezeigt).

Outstanding Items (Drilldown)

Über einen Drilldown von einem Kreditor auf der Seite Purchase Order Overview öffnet sich diese Detailansicht mit allen nicht gelieferten Artikeln dieses Kreditors.

Visualisierung	KPI/Feld	Beschreibung
Kreditorenkarte	Nr./Name	Nummer und Name des Kreditors.
	Betrag	Der gesamte ausstehende Zeilenbetrag für den Kreditor.
Tabelle nicht gelieferte Artikel	Nr.	Die Artikelnummer auf der Bestellzeile.
	Kred.-Artikelnr.	Die eigene Artikelnummer des Kreditors.
	Beschreibung	Die Beschreibung des Artikels.
	Menge	Die auf der Bestellzeile noch zu erhaltende Menge.
	Stückkosten	Die Stückkosten der Zeile.
	Betrag	Der Zeilenbetrag für Artikel, die auf mehreren offenen Bestellungen erscheinen.
	Standort	Der Standortcode auf der Bestellzeile.