Angebote in Auftragsbestätigungen umwandeln

Hinweis

Dokumente sind Teil des CRM-Moduls. Für weitere Informationen zu den verfügbaren Modulen und Konfigurationsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TRASER Software.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Angebot in eine Auftragsbestätigung umzuwandeln.

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Dokumente.
Wählen Sie aus dem Menü die Option Angebote aus.
Die Liste Alle Angebote wird angezeigt.
Öffnen Sie die Angebotskarte des Angebots, das Sie umwandeln möchten.
Wählen Sie in der Aktionsleiste die Option Maschinenauftragsbestätigung aus.

Angebote in Auftragsbestätigungen umwandeln

Es öffnet sich ein Dialogfenster. Die Informationen und Einstellungen werden automatisch vom Angebot übernommen, können aber bei Bedarf geändert werden.

Angebote in Auftragsbestätigungen umwandeln Dialog

Am unteren Rand des Assistenten stehen folgende Schaltflächen zur Auswahl:

Schaltfläche	Beschreibung
Senden an...	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Angebot als PDF-, Word- oder Excel-Dokument zu exportieren.
Drucken	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Angebot als PDF-Dokument zu exportieren.
Vorschau	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Vorschau des zu druckenden Angebots anzuzeigen.
Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Vorgang abzubrechen und zurück zur Liste Alle Maschinen zu gelangen.