Angebotshistorien
Hinweis
Die Angebotshistorie ist Teil des CRM-Moduls. Für weitere Informationen zu den verfügbaren Modulen und Konfigurationsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TRASER Software.
Angebotshistorien können Sie sowohl für Kontakte als auch für Maschinen aufrufen.
Angebotshistorie einsehen
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Angebotshistorie aufzurufen.
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Dokumente.
- Wählen Sie aus dem Menü die Option Angebote aus.
- Die Liste Alle Angebote wird angezeigt.
Angebotshistorie für eine Maschine einsehen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Angebotshistorie für eine Maschine aufzurufen.
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Maschinen.
- Wählen Sie aus dem Menü die Option Alle Maschinen aus.
- Die Liste Alle Maschinen wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Liste die Maschine aus, für die Sie die Verkaufsangebotshistorie oder Rücknahmeangebotshistorie anzeigen möchten.
- Die Maschinenkarte wird geöffnet.
- Blättern Sie auf der Maschinenkarte nach unten bis zur Angebotshistorie. Standardmäßig ist die Angebotshistorie nach Datum sortiert.
Angebotshistorie für einen Kontakt einsehen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verkaufsangebotshistorie für einen Kontakt aufzurufen:
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Kontakte.
- Wählen Sie aus dem Menü die Option Kontakte aus.
- Die Liste Kontakte wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Liste den Kontakt aus, für den Sie die Verkaufsangebotshistorie oder Rücknahmeangebotshistorie anzeigen möchten.
- Die Kontaktkarte wird geöffnet.
- Blättern Sie auf der Maschinenkarte nach unten bis zur Angebotshistorie. Standardmäßig ist die Angebotshistorie nach Datum sortiert.
