Person erstellen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kontaktkarte für eine Person zu erstellen:
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Kontakte.
- Wählen Sie aus dem Menü die Option Kontakte aus.
- Die Liste Kontakte wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf die Option Neu.
- Eine neue Kontaktkarte wird geöffnet.
- Wählen Sie im Register Allgemein für das Feld Art den Wert Person aus.
- Ergänzen Sie die Informationen auf der Kontaktkarte für die Person:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Drücken Sie die Eingabetaste, dann wird dieses Feld wird vom System ausgefüllt. |
| Name | Dies ist ein Pflichtfeld, es muss ausgefüllt werden. Klicken Sie auf die drei Punkte in dem Feld, um den Assistenten zu öffnen. Im Assistenten können Sie Anredecode, Titel, Initialen, Vorname, 2. Vorname, Nachname und Sprachcode für den Kontakt hinterlegen. |
| Name 2 | Hier können Sie zusätzliche Informationen zum Namen der Person eingeben. |
| Externe ID | In diesem Feld können Sie eine externe Kennung (beispielsweise eine Nummer aus einer anderen Software) eingeben. |
| Art | Wenn Sie einen Personenkontakt anlegen möchten, wählen Sie für dieses Feld den Wert Person aus. |
| Unternehmensnr. | Lassen Sie dieses Feld aus. Wie Sie eine Person einem Unternehmens zuordnen können, erfahren Sie im Abschnitt Personen als Mitarbeiter einem Unternehmen zuordnen. |
| Unternehmensname | Lassen Sie dieses Feld aus. |
| Suchbegriff | Hier können Sie einen Suchbegriff für die Person eingeben. |
| Adresse | Geben Sie hier die Straße und die Hausnummer an, in der die Person / das übergeordnete Unternehmen ansässig ist. |
| Adresse 2 | Hier können Sie zusätzliche Informationen zur Adresse angeben, wie z. B. 'Postkasten befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes'. |
| PLZ-Code | Geben Sie hier die Postleitzahl für den Ort an, an dem die Person/das übergeordnete Unternehmen ansässig ist. |
| Ort | Geben Sie hier den Ort an, an dem die Person / das übergeordnete Unternehmen ansässig ist. |
| Bundesstaat | Geben Sie hier den Bundesstaat ein. |
| Länder-/Regionsocde | Geben Sie hier das Kürzel für das Land an, in dem die Person / das übergeordnete Unternehmen tätig ist. |
| Telefonnr. | Geben Sie hier die Festnetznummer/Durchwahl der Person an. |
| Mobiltelefonnr. | Geben Sie hier die Mobiltelefonnummer der Person an. |
| Geben Sie hier die E-Mail-Adresse der Person an. | |
| Homepage | Geben Sie hier die Homepage der Person / des übergeordnete Unternehmens an. |
| Verkäufercode | Hier können Sie der Person einen bestimmten Verkäufer zuordnen. |
| Anredecode | Wählen Sie hier die Anrede für die Person aus. |
| Positionscode | Hier können Sie den Code für die Position der Person angeben. |
| Anz. Maschinenkäufe | Hier wird die Anzahl der Maschinenkäufe angezeigt. Bei neu angelegten Mitarbeitern (Personen) werden hier noch keine Daten angezeigt. |
| Summe Maschinenverkauf | Hier wird die Summe aller Maschinenverkäufe angezeigt. Bei neu angelegten Mitarbeitern (Personen) werden hier noch keine Daten angezeigt. |
| Filterfeld 1 | Die Bezeichnung dieses Felds ist abhängig von Ihrer Konfiguration und Einrichtung, d. h. es ist möglich, dass dieses Feld in Ihrer individuellen Software anders bezeichnet ist. Geben Sie daher die einrichtungsspezifischen Informationen an. |
| Filterfeld 2 | Siehe Filterfeld 1. |
| Filterfeld 3 | Siehe Filterfeld 1. |
| Filterfeld 4 | Siehe Filterfeld 1. |
Sie haben eine Kontaktkarte für eine Person erstellt.
Hinweis
Wenn Sie einen weiteren Kontakt erstellen möchten, klicken Sie oben auf der Kontaktkarte auf das Plus-Symbol. Füllen Sie dann wie vorher beschrieben die Felder aus.