Angebote erstellen
Hinweis
Angebote werden ausschließlich zum Verkauf von Maschinen verwendet. Wenn Sie eine Maschine ankaufen möchten, verwenden Sie dazu Rücknahmeangebote.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Angebot zu erstellen:
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Maschinen.
- Wählen Sie aus dem Menü die Option Alle Maschinen aus.
- Die Liste Alle Maschinen wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Liste die Maschine aus, für die Sie ein Angebot schreiben möchten.
- Die Maschinenkarte wird geöffnet.
- Klicken Sie auf der Maschinenkarte in der Aktionsleiste auf Drucken > Maschinenangebot.
- Der Assistent zur Angebotserstellung wird angezeigt. Vervollständigen Sie die nachfolgenden Angaben:
| Feld/Option | Beschreibung |
|---|---|
| ANGEBOTSDATEN | |
| Sprachcode | Wählen Sie die Sprache aus, in der das Angebot erstellt werden soll. |
| Template | Wählen Sie aus, welches Briefpapier verwendet werden soll. |
| Kontaktnr. | Dies ist ein Pflichtfeld. Wählen Sie aus der Dropdownliste für dieses Feld den Kontakt aus, für den Sie das Rücknahmeangebot schreiben möchten. |
| Kontaktnr. drucken | Wählen Sie aus, ob die Kontaktnummer angedruckt werden soll oder nicht. |
| Alternativer Verkäufercode | Geben Sie in diesem Feld ggf. einen alternativen Ansprechpartner an. |
| Angebot gültig bis | Geben Sie an, bis wann das Maschinenrücknahmeangebot gültig ist. |
| Alternativer Angebotspreis (netto) | Geben Sie in diesem Feld einen alternativen Preis an, der im Rücknahmeangebot angeführt werden soll. Falls Sie dieses Feld freilassen, wird der Bewertungsbetrag für das Rücknahmeangebot verwendet. |
| Alternative Zahlungsbedingungen | Geben Sie alternative Zahlungsbedingungen/-konditionen an. |
| Ergänzender Hinweis | Hier können Sie einen ergänzenden Hinweis für das Rücknahmeangebot hinterlegen. |
| Alle Maschinenbilder drucken | Aktivieren Sie diese Option, um alle Maschinenbilder im Rücknahmeangebot zu drucken. |
| Nur Marktplatzbilder drucken | Aktivieren Sie diese Option, um ausschließlich Marktplatzbilder im Rücknahmeangebot zu drucken. |
| Ausstattung drucken | Aktivieren Sie diese Option, um die Ausstattung ins Angebot zu übernehmen. |
| MwSt andrucken | Aktivieren Sie diese Option, um die Mehrwertsteuer auf dem Rücknahmeangebot anzuführen. |
| TEXTBAUSTEINE | |
| Beschreibung anpassen | Aktivieren Sie diese Option, um eine individuell angepasste Beschreibung im Dokument zu drucken. |
| Vortext drucken | Aktivieren Sie diese Option, um einen Vortext im Dokument zu drucken. |
| Nachtext drucken | Aktivieren Sie diese Option, um einen Nachtext im Dokument zu drucken. |
| Persönliche Abrede drucken | Aktivieren Sie diese Option, um den Verkäufernamen hinter dem Nachtext zu drucken. Der Verkäufername ist abhängig von den CRM-Einstellungen unter dem Verkäuferprofil. |
| FILTERFELDER DRUCKEN | |
| Filterfeld 1 | Dieses Feld ist abhängig von Ihrer individuellen Einrichtung, d. h. dieses Feld ist speziell für Sie in der Software angepasst worden. Aktivieren Sie diese Option, um die in dem entsprechenden Feld auf der Maschinenkarte enthaltenen Informationen im Angebot zu drucken. |
| Filterfeld 2 | Siehe Filterfeld 1. |
| Filterfeld 3 | Siehe Filterfeld 1. |
| Filterfeld 4 | Siehe Filterfeld 1. |
Am unteren Rand des Assistenten stehen folgende Schaltflächen zur Auswahl:
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Senden an... | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Angebot als PDF-, Word- oder Excel-Dokument zu exportieren. |
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Angebot als PDF-Dokument zu exportieren. | |
| Vorschau | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Vorschau des zu druckenden Angebots anzuzeigen. |
| Abbrechen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Vorgang abzubrechen und zurück zur Liste Alle Maschinen zu gelangen. |
Sie haben ein Angebot erstellt und als Datei exportiert. Sie können das exportierte Angebot ausdrucken und per Brief verschicken.