Personen als Mitarbeiter einem Unternehmen zuordnen
Hinweis
Für die nachfolgende Beschreibung setzen wir voraus, dass sowohl die Kontaktkarte für die Person als auch die Kontaktkarte für das Unternehmen bereits erstellt worden ist.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Person einem Unternehmen zuzuordnen:
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Kontakte.
- Wählen Sie aus dem Menü die Option Kontakte aus.
- Die Liste Kontakte wird angezeigt.
- Öffnen Sie die Kontaktkarte für die Person, die Sie einem Unternehmen zuordnen möchten.
- Klicken Sie oben in der Kontaktarte auf das Stiftsymbol, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren. Wenn das Stiftsymbol eingekreist ist, ist der Bearbeitungsmodus aktiviert.
- Öffnen Sie im Feld Unternehmensnr. die Dropdownliste und wählen Sie das Unternehmen, für das die Person tätig ist, aus der Liste aus.
- Oben rechts auf der Kontaktkarte wird die Meldung Gespeichert angezeigt. Ihre Änderungen wurden übernommen.
- Schließen Sie die Kontaktkarte.
- Aktualisieren Sie die Seite (F5).
Sie haben die Person zu einem Unternehmen als Mitarbeiter hinzugefügt. Die Kontaktkarte für die Person wird jetzt in der Liste Kontakte unterhalb des ihm übergeordneten Unternehmens angezeigt.
