Auftragsbestätigungen in Proformarechnungen umwandeln

Hinweis

Dokumente sind Teil des CRM-Moduls. Für weitere Informationen zu den verfügbaren Modulen und Konfigurationsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TRASER Software.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Auftragsbestätigung in eine Proformarechnung umzuwandeln.

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Dokumente.
Wählen Sie aus dem Menü die Option Auftragsbestätigungen aus.
Die Liste Alle Auftragsbestätigungen wird angezeigt.
Öffnen Sie die Dokumentkarte der Auftragsbestätigung, die Sie umwandeln möchten.
Wählen Sie in der Aktionsleiste die Option Proformarechnung aus.

Auftragsbestätigungen in Proformarechnungen umwandeln

Es öffnet sich ein Dialogfenster. Die Informationen und Einstellungen werden automatisch aus der Auftragsbestätigung übernommen, können aber bei Bedarf geändert werden.

Auftragsbestätigungen in Proformarechnungen umwandeln Dialog

Am unteren Rand des Assistenten stehen folgende Schaltflächen zur Auswahl:

Schaltfläche	Beschreibung
Senden an...	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Angebot als PDF-, Word- oder Excel-Dokument zu exportieren.
Drucken	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Angebot als PDF-Dokument zu exportieren.
Vorschau	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Vorschau des zu druckenden Angebots anzuzeigen.
Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Vorgang abzubrechen und zurück zur Liste Alle Maschinen zu gelangen.