Proformarechnungen erstellen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Proformarechnung zu drucken:
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Maschinen.
- Wählen Sie aus dem Menü die Option Alle Maschinen.
- Die Liste Alle Maschinen wird angezeigt. An dieser Stelle können Sie mit Filtern arbeiten, um die Liste einzugrenzen.
- Wählen Sie die Maschine aus, für die Sie eine Proformarechnung drucken möchten.
- Die Maschinenkarte wird geöffnet.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Drucken > Proformarechnung.
- Der Assistent für die Proformarechnung wird angezeigt.
Hinweis
Die Bezeichnung der im Screenshot gezeigten Felder Filterfeld ist abhängig von Ihrer Konfiguration und Einrichtung, d.h. es ist möglich, dass dieses Feld in Ihrer individuellen Software anders bezeichnet ist.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Sprachcode | Wählen Sie die Sprache aus, in der das Angebot erstellt werden soll. |
| Template | Wählen Sie aus, welches Briefpapier verwendet werden soll. |
| KONTAKT | |
| Kontaktnr. | Wählen Sie aus der Dropdownliste die Nummer des Kontakts aus, der auf dem Maschinenauftrag angeführt werden soll. Standardmäßig wird die Externe ID angedruckt. Sollte das Feld Externe ID auf der Kontaktkarte leer sein, wird stattdessen die MPO-Kontaktnummer angedruckt. |
| Kontaktnr. drucken | Wählen Sie aus, ob die Kontaktnummer angedruckt werden soll oder nicht. |
| USt - Id Nr. drucken | Aktivieren Sie diese Option, wenn die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf dem Maschinenauftrag angeführt werden soll. |
| MASCHINE | |
| Alle Maschinenbilder drucken | Aktivieren Sie diese Option, wenn alle Maschinenbilder in der Proformarechnung gedruckt werden sollen. |
| Ausstattung drucken | Aktivieren Sie diese Option, wenn die Ausstattungsattribute der Maschine auf dem Maschinenauftrag angeführt werden sollen. |
| Seriennummer drucken | Aktivieren Sie diese Option, wenn die Seriennummer der Maschine in der Proformarechnung gedruckt werden soll. |
| MWST andrucken | Aktivieren Sie diese Option, wenn die Mehrwertsteuer in der Proformarechnung gedruckt werden soll. |
| Alternative Zahlungsbedingungen | In dieses Textfeld können Sie individuell mit Ihrem Kunden vereinbarte Zahlungsbedingungen eintragen. |
| Ergänzender Hinweis | In dieses Textfeld können Sie zusätzliche Informationen/Hinweise eintragen. |
| Alternativer Rechnungsbetrag (netto) | |
| TEXTBAUSTEINE | |
| Beschreibung anpassen | Hier können Sie einen alternativen Rechnungspreis eintragen. |
| Vortext drucken | Aktivieren Sie diese Option, um einen Vortext im Dokument zu drucken. |
| Nachtext drucken | Aktivieren Sie diese Option, um einen Nachtext im Dokument zu drucken. |
| FILTERFELDER DRUCKEN | |
| Drucke Filterfeld 1 | Aktivieren Sie diese Option, um die auf der Maschinenkarte im Feld Filterfeld 1 enthaltenen Informationen in der Proformarechnung zu drucken. |
| Drucke Filterfeld 2 | Aktivieren Sie diese Option, um die auf der Maschinenkarte im Feld Filterfeld 2 enthaltenen Informationen in der Proformarechnung zu drucken. |
| Drucke Filterfeld 3 | Aktivieren Sie diese Option, um die auf der Maschinenkarte im Feld Filterfeld 3 enthaltenen Informationen in der Proformarechnung zu drucken. |
| Drucke Filterfeld 4 | Aktivieren Sie diese Option, um die auf der Maschinenkarte im Feld Filterfeld 4 enthaltenen Informationen in der Proformarechnung zu drucken. |
| VORLAGEN ZAHLUNGSINFO | |
| Vorlage Zahlungsinfo EU | Aktivieren Sie diese Option, um den Berichtsvorlagetext für EU-Länder aus der Berichteinrichtung auf der Proformarechnung zu drucken. |
| Vorlage Zahlungsinfo Drittland | Aktivieren Sie diese Option, um den Berichtsvorlagetext für Drittländer aus der Berichteinrichtung auf der Proformarechnung zu drucken. |
Am unteren Rand des Assistenten stehen folgende Schaltflächen zur Auswahl:
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Senden an... | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Proformarechnung als PDF-, Word- oder Excel-Dokument zu exportieren. |
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Proformarechnung als PDF-Dokument zu drucken. | |
| Vorschau & schließen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Vorschau der zu druckenden Proformarechnung anzuzeigen. |
| Abbrechen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Vorgang abzubrechen und zurück zur Maschinenkarte zu gelangen. |
- Wählen Sie eine der Optionen aus.
Sie haben eine Proformarechnung erstellt.