Unternehmenskontakt erstellen
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Unternehmenskontakt zu erstellen:
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Kontakte.
- Wählen Sie aus dem Menü die Option Kontakte aus.
- Die Liste Kontakte wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf die Option Neu.
- Eine neue Kontaktkarte wird geöffnet.
- Wählen Sie im Register Allgemein für das Feld Art den Wert Unternehmen aus.
- Ergänzen Sie die Informationen für das Unternehmen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Drücken Sie die Eingabetaste, dann wird dieses Feld wird vom System ausgefüllt. |
| Name | Dies ist ein Pflichtfeld. Geben Sie hier den vollständigen Namen des Unternehmens ein. |
| Name 2 | Hier können Sie zusätzliche Informationen zum Namen des Unternehmens eingeben. |
| Externe ID | In diesem Feld können Sie eine externe Kennung (beispielsweise eine Nummer aus einer anderen Software) eingeben. |
| Art | Wenn Sie einen Unternehmenskontakt anlegen möchten, wählen Sie für dieses Feld den Wert Unternehmen aus. |
| Unternehmensnr. | In diesem Feld wird die Unternehmensnummer eingegeben. Wenn Sie für das Feld Art den Wert Unternehmen ausgewählt haben, wird der Wert automatisch aus dem Feld Nr. kopiert. |
| Unternehmensname | Dieses Feld wird anhand der Unternehmensnummer vom System ausgefüllt. Sie können hier keine Informationen angeben. |
| Suchbegriff | Hier können Sie einen Suchbegriff für das Unternehmen eingeben. |
| Adresse | Geben Sie hier die Straße und die Hausnummer an. |
| Adresse 2 | Hier können Sie zusätzliche Informationen zur Adresse angeben, wie z. B. 'Postkasten befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes'. |
| PLZ-Code | Geben Sie hier die Postleitzahl für den Ort an, an dem das Unternehmen ansässig ist. |
| Ort | Geben Sie hier den Ort an, an dem das Unternehmen ansässig ist. |
| Bundesstaat | Geben Sie hier den Bundesstaat ein. |
| Länder-/Regionsocde | Geben Sie hier den Länder-/Regionscode des Unternehmens ein. |
| Telefonnr. | Geben Sie hier die Festnetznummer des Unternehmens ein. |
| Mobiltelefonnr. | Geben Sie hier die Mobiltelefonnummer des Unternehmens ein. |
| Geben Sie hier die E-Mail-Adresse des Unternehmens an. | |
| Homepage | Geben Sie hier die Homepage des Unternehmens an. |
| Verkäufercode | Hier können Sie dem Unternehmen einen bestimmten Verkäufer zuordnen. |
| Anredecode | Dieses Feld wird nur für Kontaktkarten von Personen verwendet. Lassen Sie dieses Feld beim Erstellen von Unternehmen aus. |
| Anz. Maschinenkäufe | Hier wird die Anzahl der Maschinenkäufe angezeigt. Bei neu angelegten Unternehmen werden hier noch keine Daten angezeigt. |
| Summe Maschinenverkauf | Hier wird die Summe aller Maschinenverkäufe angezeigt. Bei neu angelegten Unternehmen werden hier noch keine Daten angezeigt. |
| Filterfeld 1 | Die Bezeichnung dieses Felds ist abhängig von Ihrer Konfiguration und Einrichtung, d. h. es ist möglich, dass dieses Feld in Ihrer individuellen Software anders bezeichnet ist. Geben Sie daher die einrichtungsspezifischen Informationen an. |
| Filterfeld 2 | Siehe Filterfeld 1. |
| Filterfeld 3 | Siehe Filterfeld 1. |
| Filterfeld 4 | Siehe Filterfeld 1. |
Sie haben einen Unternehmenskontakt erstellt.
Hinweis
Wenn Sie eine weitere Kontaktkarte erstellen möchten, klicken Sie oben auf der Kontaktkarte auf das Plus-Symbol.