Importe
CM Dokumentenimporte
Die aus dem DMS importieren Belege werden in dieser Übersicht angezeigt. Informationen über den Verarbeitungsstatus und den dazugehörigen NAV/BC-Beleg können in dieser Übersicht eingesehen werden.
| Feldname | Funktion für die ECM-Schnittstelle |
|---|---|
| Lfd. Nr. | Für jeden Dokumentenimport gibt es eine eindeutige laufende Nummer. |
| Mandantenname | Das Feld gibt an, für welchen Mandanten der Dokumentenimport durchgeführt wird. |
| Tabellennr. | Gibt die Tabellennr. an, in die der importierte Beleg eingefügt wird. |
| Tabellenname | Gibt den Tabellenname zur zugehörigen Tabellennr. an. |
| Typ | Dieses Feld zeigt an, welchen Belegtyp der importierte Beleg hat. |
| Belegnr. | Gibt die NAV-Belegnr. für einen übertragenen Datensatz an. |
| ECM Barcode | Dieses Feld zeigt den ECM-Barcode zum Dokumentenimport Posten an. |
| Externe Belegnr. | Gibt die Externe Belegnr. des importierten Beleges an. |
| Aktion | Gibt an, ob es sich beim importierten Datensatz um eine Aktion Einfügen, Löschen oder Updaten handelt. |
| NAV Status | Gibt Information über den Verarbeitungsstatus. Mögliche NAV-Status sind: Importiert, Übertragen, Gebucht, Fehler Import, Fehler Transfer und Übersprungen |
| Import Zeitpunkt | Gibt die Zeit des Importes an. |
Belegmonitor
Für alle importierten Belege, die über den DMS-Workflow erstellt wurden, kann ein Eintrag im Belegmonitor erzeugt werden. Der Belegmonitor umfasst dabei sowohl Einkaufsrechnungen als auch -gutschriften. Die mandantenübergreifende Sicht ermöglicht es ein Controlling über alle im Workflow befindlichen Dokumente durchzuführen.
In der ECM-Einrichtung kann ausgewählt werden, nach welchen Kriterien der Belegmonitor die unterschiedlichen Einträge farblich markieren soll und welche Daten (Fälligkeitsdatum oder Skontodatum) als Grundlage der Markierung dienen.
| Feldname | Funktion für die ECM-Schnittstelle |
|---|---|
| Mandantename | In dieser Spalte wird der Herkunftsmandant des jeweiligen Beleges angezeigt. Standardmäßig ist beim Öffnen des Belegmonitors ein Filter auf den aktuellen Mandanten gesetzt. |
| ECM Barcode | Diese Spalte zeigt den Barcode des jeweiligen Beleges an. |
| ECM Workflow abgeschlossen | Dieses Feld gibt an, ob der Workflow des dazugehörigen Beleges abgeschlossen ist. |
| ECM Status | Eine Information zum aktuellen Workflowstatus wird an dieser Stelle angezeigt. |
| ECM Benutzer | Eine Information zum aktuellen Workflowbenutzer / -benutzergruppe wird an dieser Stelle angezeigt. |
| Belegart | Gibt eine Information über die Belegart (Rechnung / Gutschrift) zum Beleg. |
| Belegnr. | Gibt eine Information über die NAV-Belegnr. |
| Gebucht | In dieser Spalte wird angezeigt, ob der jeweilige Beleg bereits gebucht wurde. Standardmäßig ist beim Öffnen des Belegmonitors ein Filter auf alle ungebuchten Belege gesetzt. |
| Bestellbezug | Zeigt an, ob ein Bezug zu einer Bestellung / Rücklieferung besteht. |
| Zahlung an Kred.-Nr. | Dieses Feld zeigt an, mit welchem Kreditor der jeweilige Beleg verbunden ist. |
| Zahlung an Name | Dieses Feld zeigt den Kreditorennamen an. |
| Externe Belegnr. | In dieser Spalte wird die externe Belegnr. des Beleges angezeigt. |
| Betrag | Dieses Feld zeigt den Nettobetrag des Beleges in Mandantenwährung an. |
| Betrag inkl. MwSt. | Dieses Feld zeigt den Bruttobetrag des Beleges in Mandantenwährung an. |
| Zlg.-Bedingungscode | Die Zahlungsbedingung des Beleges wird in dieser Spalte dargestellt. |
| Fälligkeitsdatum | Eine Information zur Fälligkeit wird in dieser Spalte dargestellt. |
| Skonto % | Der Skontosatz des jeweiligen Beleges wird in dieser Spalte angezeigt. |
| Skontodatum | Eine Information zum Skontodatum wird in dieser Spalte dargestellt. |