Einrichtung in Microsoft Dynamics 365 Business Central

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen bezüglich der für Aptean Mobile Rental notwendigen Einrichtungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Die Seite ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

• Einrichtung Schnittstelle
• Einrichtung Aptean Rental
• Einrichtung Mobile Rental
• Einrichtung Berichte
• Einrichtung E-Mail
• Einrichtung Checklisten
• Einrichtung Checkpoints

Einrichtung Schnittstelle

Um Aptean Mobile Rental überhaupt nutzen zu können, müssen Sie die App in unserer ERP-Lösung als Schnittstelle hinzufügen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

• Öffnen Sie die Seite Einrichtung Externe Verarbeitungsschnittstelle für Auslieferung/Rücknahme über die Schnellsuche (ALT+Q) in unserer ERP-Lösung.
• Es wird die Seite Einrichtung Externe Verarbeitungsschnittstelle für Auslieferung/Rücknahme angezeigt.
• Tragen Sie im Feld Zuständigkeitseinheit ein, für welche Zuständigkeitseinheit die Schnittstelle eingerichtet werden soll. Wenn Sie das Feld leer lassen, gilt die Einrichtung für alle Zuständigkeitseinheiten.
• Wählen Sie im Feld Ausgewählte Schnittstelle den Wert Mobile Rental 365 aus, um die Schnittstelle einzurichten.
• Wählen Sie im Feld Schnittstellenoption den Wert Automatisch aus.

Sie haben die Schnittstelle eingerichtet. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie alle notwendigen Einstellungen in der Einrichtung Rental vornehmen.

Einrichtung Aptean Rental

Damit Sie in Aptean Mobile Rental Protokolle erstellen können, die später auch in Verträge umgewandelt werden, müssen Sie dies in der Einrichtung Rental einrichten. Zusätzlich können Sie in der Einrichtung Rental die Verwendung von Checkpoints aktivieren. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

• Öffnen Sie die Seite Einrichtung Rental über die Schnellsuche (ALT+Q) in unserer ERP-Lösung.
• Es wird die Seite Einrichtung Rental angezeigt.
• Navigieren Sie zum Inforegister Einstellungen Logistik.
• Aktivieren Sie den Schieberegler Vertrag aus Protokoll erstellen, damit später in Aptean Mobile Rental Verträge aus Protokollen erstellt werden können.
• Aktivieren Sie den Schieberegler Checkpoints verwenden, damit Sie später in Aptean Mobile Rental Checkpoints verwenden können.

Sie haben alle notwendigen Einstellungen in der Einrichtung Rental vorgenommen. Mehr Informationen zur allgemeinen Einrichtung finden Sie auf der Seite Einrichtung Rental. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie alle notwendigen Einstellungen in der TSRMR-Einrichtung Mobile Rental vornehmen.

Einrichtung Mobile Rental

Damit Protokolle in Aptean Mobile Rental später automatisch gebucht werden, müssen Sie dies in der TSRMR-Einrichtung Mobile Rental einrichten. Zusätzlich können Sie in der TSRMR-Einrichtung Mobile Rental eine E-Mail-Adresse für das Versenden von E-Mails hinterlegen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

• Öffnen Sie die Seite TSRMR-Einrichtung Mobile Rental über die Schnellsuche (ALT+Q) in unserer ERP-Lösung.
• Es wird die Seite TSRMR-Einrichtung Mobile Rental angezeigt.
• Tragen Sie im Feld Backoffice E-Mail eine E-Mail-Adresse ein, die automatisch als CC hinzugefügt wird, wenn Sie Protokolle über Aptean Mobile Rental als E-Mail versenden.
• Aktivieren Sie den Schieberegler Buchung des Auftrags zulassen, damit Protokolle in Aptean Mobile Rental automatisch gebucht werden, wenn Sie eine Übergabe oder Rücknahme abschließen.

Sie haben alle notwendigen Einstellungen in der TSRMR-Einrichtung Mobile Rental vorgenommen. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, welche Einstellungen Sie für Berichte vornehmen müssen.

Einrichtung Berichte

Damit Sie später aus der App heraus Berichte versenden oder herunterladen können, müssen Sie das Layout für gebuchte Mietauslieferungen und gebuchte Mietrücknahmen einrichten. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

• Öffnen Sie die Seite Berichtsauswahl – Miete über die Schnellsuche (ALT+Q) in unserer ERP-Lösung.
• Es wird die Seite Berichtsauswahl – Miete angezeigt.
• Wählen Sie im Feld Verwendung den Wert Gebuchte Mietauslieferung und richten Sie in der Tabelle den Bericht ein, den Sie für gebuchte Mietauslieferungen hinterlegen möchten.
• Wiederholen Sie den Schritt ebenfalls für die Gebuchte Mietrücknahme.

Sobald Sie die Berichte eingerichtet haben, können Sie in einem weiteren Schritt angeben, welche Informationen im Bericht angedruckt werden sollen, wenn Sie Berichte aus der App heraus versenden oder herunterladen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

• Öffnen Sie die Seite TRASER - Mobile Berichtseinrichtungsübersicht über die Schnellsuche (ALT+Q) in unserer ERP-Lösung.
• Es wird die Seite TRASER - Mobile Berichtseinrichtungsübersicht angezeigt.
• Tragen Sie in der Tabelle unter Berichts-ID die Berichtsnummern ein, die Sie im vorherigen Schritt für gebuchte Mietauslieferungen und gebuchte Mietrücknahmen angegeben haben.
• Das Feld Berichtsname wird automatisch gefüllt.
• Klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf das Auswahlfeld und dann auf Standardberichtsoption erstellen.
• Ein Dialogfenster wird geöffnet. In diesem können Sie Angaben dazu machen, welche Informationen im Bericht angedruckt werden sollen. Aktivieren Sie hierfür die entsprechenden Schieberegler.
• Sobald Sie alle Angaben gemacht haben, bestätigen Sie das Dialogfenster mit OK.
• Das Kontrollkästchen Hat Berichtsoption wird daraufhin automatisch aktiviert.

Sie haben alle notwendigen Berichtseinstellungen vorgenommen. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, welche Einstellungen Sie in unserer ERP-Lösung bezüglich der E-Mail einrichten müssen, um Berichte über die App zu versenden bzw. herunterzuladen.

Einrichtung E-Mail

Um später über Aptean Mobile Rental Protokolle als E-Mails versenden zu können, müssen Sie in den E-Mail-Vorlagen Miete für gebuchte Mietauslieferungen und gebuchte Mietrücknahmen den Betreff, den Namen des Dateianhangs und das Layout hinzufügen. Alle notwendigen Informationen zur E-Mail-Einrichtung finden Sie unter E-Mail-Vorlagen hinterlegen. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, welche Einstellungen Sie vornehmen müssen, um Checklisten in Aptean Mobile Rental verwenden zu können.

Einrichtung Checklisten

Aptean Mobile Rental verwendet die Checklisten aus Microsoft Dynamics 365 Business Central in allen Prozessen auf Objektebene. Gehen Sie wie folgt vor, um die Verwendung von Checklisten einzurichten:

• Öffnen Sie die Seite Mietklassen über die Schnellsuche (ALT+Q) in unserer ERP-Lösung.
• Es wird eine Übersicht über alle Mietklassen angezeigt.
• Öffnen Sie die Mietklasse, der Sie eine Checkliste hinzufügen möchten.
• Klicken Sie in der Menüleiste der Mietklassenkarte auf Prozessablauf > Statusprozess.
• Es wird die Seite Bearbeiten – Objektprozessstatus geöffnet.
• Navigieren Sie zu den Spalten Vorbereitungs-Checkliste, Protokoll-Checkliste und Abschluss-Checkliste.
• Suchen Sie die Zeile des Prozessstatus, für den Sie eine Checkliste festlegen möchten. Beim Übergang zu dem entsprechenden Status in Aptean Mobile Rental wird die Checkliste verwendet.

Sie haben alle notwendigen Einstellungen für die Verwendung von Checklisten in Aptean Mobile Rental vorgenommen. Mehr Informationen bezüglich Checklisten in unserer ERP-Lösung finden Sie auf der Seite Checklisten für Mietaufträge.

Einrichtung Checkpoints

Wenn Sie Checkpoints in Aptean Mobile Rental verwenden möchten, müssen Sie dies auf der Serviceartikelkarte einrichten. Checkpoints sind Checklisten für bestimmte Attributwerte, die im Auslieferungs-/Rücknahmeprozess geprüft werden. Gehen Sie zur Einrichtung von Checkpoints wie folgt vor:

• Aktivieren Sie den Schieberegler Checkpoints verwenden im Inforegister Einstellungen Logistik auf der Seite Einrichtung Rental.
• Öffnen Sie die Seite Serviceartikel über die Schnellsuche (ALT+Q) in unserer ERP-Lösung.
• Es wird eine Übersicht über alle Serviceartikel angezeigt.
• Öffnen Sie den Serviceartikel, für den Sie Checkpoints einrichten möchten.
• Navigieren Sie zum Inforegister Attributwerte.
• Klicken Sie in der Menüleiste des Inforegisters auf Attributzuordnung.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Checkpoint Protokoll für die Attribute, die als Checkpoints in Aptean Mobile Rental verwendet werden sollen.
• Aktivieren Sie außerdem das Kontrollkästchen Zu prüfen für die Attribute, die in Aptean Mobile Rental im Auslieferungs-/Rücknahmeprozess geprüft werden sollen.