Einrichtung in Aptean Equipment DMS
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen bezüglich der für Aptean Equipment Mobile Service notwendigen Einrichtungen in unserer ERP-Lösung. Dieses Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
- Aptean Equipment Mobile Service einrichten
- Checklisten in Serviceaufträgen einrichten
- Reparaturstatus einrichten
- Ressourcen einrichten
- Servicekosten einrichten
Aptean Equipment Mobile Service einrichten
Um Aptean Equipment Mobile Service effizient nutzen zu können, müssen Sie zunächst die Basiseinrichtung der App in unserer ERP-Lösung vornehmen.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite TRASER Einrichtung Mobile Service über die Schnellsuche (ALT+Q) in unserer ERP-Lösung.
- Nehmen Sie die Einstellungen anhand der Vorgaben in der nachfolgenden Tabelle vor:
Hinweis
Sie müssen ggf. den Bearbeitungsmodus aktivieren, um Einstellungen vornehmen zu können. Dieser ist aktiv, wenn das Stift-Symbol im oberen Bildschirmbereich umkreist ist. Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren bzw. nach Abschluss der Einrichtung wieder zu deaktivieren.
| Inforegister | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
| Zeiterfassung Allgemein | Fahrtzeithandhabung | Geben Sie hier an, ob Fahrtzeiten über den Monteur, eine feste Ressource oder nicht abgerechnet werden sollen. |
| Ressource für Fahrtzeit | Optional Wenn Sie bei Fahrtzeithandhabung die Option Feste Ressource ausgewählt haben, geben Sie hier an, welche Ressource zur Abrechnung von Fahrtzeiten genutzt werden soll. | |
| Arbeitstyp für Fahrtzeit | Legen Sie hier den Arbeitstyp fest, über den Fahrtzeiten abgerechnet werden sollen (z. B. FAHRT). | |
| Fahrtstreckenhandhabung | Geben Sie hier an, ob Fahrtstrecken über den Monteur, eine feste Ressource oder nicht abgerechnet werden sollen. | |
| Ressource für Fahrtstrecke | Optional Wenn Sie bei Fahrtstreckenhandhabung die Option Feste Ressource ausgewählt haben, geben Sie hier an, welche Ressource zur Abrechnung von Fahrtstrecken genutzt werden soll. | |
| Arbeitstyp für Fahrtstrecke | Legen Sie hier den Arbeitstyp fest, über den Fahrtstrecken abgerechnet werden sollen (z. B. FAHRT). | |
| Arbeitstyp für Anwesenheit | Legen Sie hier den Arbeitstyp für auftragsunabhängige Personalzeiterfassung fest (z. B. ANWESENHEIT). | |
| Arbeitstyp für Pausenzeiten | Legen Sie hier den Arbeitstyp für Pausenzeiten fest (z. B. PAUSE) | |
| Allgemeine Module | Modul Ersatzartikel & Ressourcen löschen | Aktivieren Sie den Schieberegler, um in der App das Löschen von Ersatzartikeln und Ressourcen aus Serviceaufträgen zu erlauben. Andernfalls können ungenutzte Artikel- und Ressourcenzeilen nur auf den Wert 0 gesetzt werden. |
| Modul GPS-Tracking | Wenn Sie diesen Schieberegler aktivieren, wird die GPS-Ortung in der App aktiviert. Dadurch werden beim Beginn einer Zeiterfassung die aktuellen GPS-Koordinaten des Mobilgeräts im entsprechenden Zeitposten hinterlegt. | |
| Sharepoint-URL | Dieses Modul ist nicht für die Verwendung in Aptean Equipment Mobile Service vorgesehen. | |
| Reparaturstatus Arbeit fertig | Wählen Sie hier den Reparaturstatus aus, in den der Serviceauftrag gesetzt wird, sobald alle zugehörigen Arbeitskarten abgeschlossen sind. | |
| Modul Zeiterfassung bearbeiten | Wenn Sie diesen Schieberegler aktivieren, dürfen erfasste Arbeits- und Fahrtzeiten in der App bearbeitet werden. | |
| Zeiten manuell freigeben | Wenn Sie diesen Schieberegler aktivieren, müssen erfasste Zeiten vor der Synchronisation manuell in der App freigegeben werden. | |
| Modul Arbeitstyp wechseln | Wenn Sie diesen Schieberegler aktivieren, dürfen Monteure den Arbeitstyp eines Auftrages jederzeit in der App wechseln, um z. B. zwischen Diagnose und Reparatur unterscheiden. | |
| Modul Serviceaufträge erstellen | Aktivieren Sie den Schieberegler, um die Erstellung neuer Serviceaufträge über die App zu erlauben. | |
| Arbeitstyp für Erstellung | Legen Sie hier die Auftragsart bei der Erstellung eines neuen Serviceauftrags über die App fest. |
Sie haben erfolgreich die Basiseinrichtung für Aptean Equipment Mobile Service vorgenommen.
Checklisten in Serviceaufträgen einrichten
Um z. B. Wartungsprozesse zu optimieren, können Sie Checklisten an Serviceaufträgen für Aptean Equipment Mobile Service hinterlegen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Serviceaufträge über die Schnellsuche (ALT+Q) in der ERP-Lösung.
- Öffnen Sie den gewünschten Serviceauftrag oder legen Sie einen neuen an.
- Navigieren Sie zum Inforegister Zeilen.
- Wählen Sie aus der Menüleiste Zeile > Arbeitskarte.
- Die Arbeitskarte des Serviceauftrags wird geöffnet.
- Wählen Sie aus der Menüleiste Zugehörig > Checkliste.
- Die Seite Checklisten wird geöffnet.
- Wählen Sie aus der Menüleiste Neu > Neu, um eine Checkliste zu hinterlegen.
- Wählen Sie eine Checklistenvorlage aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
- Klicken Sie abermals auf OK. Sie können sich die Checkliste nun direkt anzeigen lassen.
Sie haben erfolgreich eine Checkliste an einem Serviceauftrag für Aptean Equipment Mobile Service hinterlegt. Mehr Informationen zur allgemeinen Einrichtung von Checklisten finden Sie unter Checklisten. Weitere Informationen zur Automatisierung von Checklisten für Serviceaufträge finden Sie hier.
Reparaturstatus einrichten
Um Reparaturstatus in Aptean Equipment Mobile Service nutzen zu können, müssen diese zunächst in der Reparaturstatus Einrichtung in unserer ERP-Lösung für die App eingerichtet werden.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Reparaturstatus Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in der ERP-Lösung.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Relevant für Service bei einem Reparaturstatus, der in der App sichtbar und auswählbar sein soll.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle servicerelevanten Reparaturstatus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Relevant für Servicesync, wenn ein Serviceauftrag mit diesem Reparaturstatus nach der nächsten Synchronisation nicht mehr in der App angezeigt werden soll.
Wichtig
Bitte beachten Sie, dass durch die Aktivierung beider Kontrollkästchen die Pflichtfeldprüfung beim Abschließen einer Arbeitskarte umgangen werden kann.
Sie haben erfolgreich die notwendigen Einstellungen für die Verwendung von Reparaturstatus in Aptean Equipment Mobile Service vorgenommen. Mehr Informationen zur allgemeinen Einrichtung von Reparaturstatus finden Sie unter Reparaturstatus Einrichtung.
Ressourcen einrichten
Um Ressourcen in Aptean Equipment Mobile Service nutzen zu können, müssen diese zuvor in unserer ERP-Lösung als Relevant für Service definiert werden. Dies gilt sowohl für die Ressourcenart Person (z. B. Monteure) als auch Maschine (z. B. Servicefahrzeuge, Verbrauchsmaterial oder Fahrtpauschalen). Um eine Ressource für die Verwendung in der App einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Ressourcen über die Schnellsuche (ALT+Q) in der ERP-Lösung.
- Öffnen Sie die Ressource, die Sie für die Verwendung in der App einrichten möchten.
- Aktivieren Sie den Schieberegler Relevant für Service im Inforegister Allgemein.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle relevanten Ressourcen.
Hinweis
Falls eine Ressource in der ERP-Lösung nicht korrekt eingerichtet wurde, wird beim Hinzufügen dieser Ressource zu einem Serviceauftrag in Aptean Equipment Mobile Service eine Fehlermeldung angezeigt.
Sie haben erfolgreich die notwendigen Einstellungen für die Verwendung servicerelevanter Ressourcen in Aptean Equipment Mobile Service vorgenommen.
Servicekosten einrichten
Um Servicekosten in Aptean Equipment Mobile Service nutzen zu können, müssen diese zuvor in unserer ERP-Lösung als Relevant für Service definiert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Servicekosten über die Schnellsuche (ALT+Q) in der ERP-Lösung.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Liste bearbeiten.
- Navigieren Sie zu der Servicekostenzeile, die Sie für die Verwendung in der App einrichten möchten.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Relevant für Service.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle relevanten Servicekosten.
Hinweis
Falls eine Servicekostenzeile in der ERP-Lösung nicht korrekt eingerichtet wurde, wird beim Hinzufügen dieser Kosten zu einem Serviceauftrag in Aptean Equipment Mobile Service eine Fehlermeldung angezeigt.
Sie haben erfolgreich die notwendigen Einstellungen für die Verwendung von Servicekosten in Aptean Equipment Mobile Service vorgenommen.