Wskazówka
Wszystkie tłumaczenia są generowane maszynowo. Daj nam znać, jeśli czegoś nie rozumiesz.
Moje zadania
Wskazówka
Dokumenty są częścią Modułu CRM, który może być używany jako dodatek do podstawowej wersji MaschinenParkOnline Dodatkowe informacje na temat dostępnych modułów i opcji konfiguracji można uzyskać u osoby kontaktowej w firmie TRASER Software.
W tym rozdziale opisano tworzenie zadań do wykonania i zarządzanie nimi. Moje zadania pomagają śledzić procesy specyficzne dla sprzedaży, np. śledzenie ofert, wizyt klientów i innych działań specyficznych dla CRM. Ten rozdział jest podzielony na następujące sekcje:
- Tworzenie zadań do wykonania
- Wstrzymywanie zadań do wykonania
- Odkładanie zadań na później
- Zrealizowane zadania
Tworzenie zadań do wykonania
Możesz tworzyć i organizować zadania do wykonania w MaschinenParkOnline Wykonaj następujące czynności: aby utworzyć Nowe zadanie:
- Kliknij Moje zadania na pasku nawigacji.
- Kliknij Nowy na pasku akcji, aby utworzyć nowe zadanie.
- Wypełnij Kartę zadań zgodnie z poniższą tabelą:
| Pole. | Opis |
|---|---|
| Nr. | To pole jest wypełniane automatycznie przez system. |
| Data | To pole jest wypełniane automatycznie przez system. |
| Opis | Wprowadź opis. |
| Data zakończenia | Wprowadź datę, w której dana czynność ma zostać zakończona. |
| Nr umowy. | Z rozwijanej listy wybierz kontakt, którego dotyczy to zadanie. Pozostałe pola w karcie Kontakt FastTab zostaną automatycznie wypełnione informacjami zapisanymi dla tego kontaktu. |
| Kod Sprzedawcy | Z rozwijanej listy zadań wybierz sprzedawcę, którego dotyczy to zadanie. Pole Nazwa sprzedawcy zostanie automatycznie wypełnione informacjami zapisanymi dla tego sprzedawcy. |
| Nr maszyny. | Wybierz z rozwijanej listy maszynę, której dotyczy to zadanie. Pozostałe pola w karcie Maszyna FastTab zostaną automatycznie wypełnione informacjami zapisanymi dla tej maszyny. |
- Kliknij Status To-Do In Postęp na pasku akcji, aby przypisać zadanie w toku do sprzedawcy.
Utworzono zadanie do wykonania i przypisano je do sprzedawcy. Mogą teraz przeglądać zadania do wykonania na swoim pulpicie nawigacyjnym.
Wstrzymywanie zadań do wykonania
W razie potrzeby można wstrzymać Zadanie w toku. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
- Kliknij Moje zadania > Moje zadania na pasku nawigacji.
- Wybierz zadanie, które chcesz wstrzymać.
- Kliknij Stan > Wstrzymaj To-Do na pasku akcji Karta zadań.
Zadanie zostało pomyślnie wstrzymane. Stan zadania jest ustawiony na Wstrzymaj.
Odkładanie zadań na później
W razie potrzeby można przełożyć zadanie do wykonania. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
- Kliknij Moje zadania > Moje zadania na pasku nawigacji.
- Wybierz zadanie, które chcesz przełożyć.
- Zmień datę w polu Data zakończenia .
- Kliknij Stan Przełóż Zadanie Przełożone na pasku akcji Karta Zadań Przełożonych.
Zadanie przełożone zostało pomyślnie. Stan zadania jest ustawiony na Postponed.
Zrealizowane zadania
Ukończone zadanie można oznaczyć jako wykonane. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
- Kliknij Moje zadania > Moje zadania na pasku nawigacji.
- Wybierz zadanie do wykonania, które chcesz zakończyć.
- Kliknij na Stan Complete To-Do na pasku akcji Karta zadań.
Zadanie zostało pomyślnie wykonane. Stan zadania jest ustawiony na Complete.