Wskazówka

Wszystkie tłumaczenia są generowane maszynowo. Daj nam znać, jeśli czegoś nie rozumiesz.

Oferty

Wskazówka

Oferty są częścią Modułu CRM, który może być używany jako dodatek do podstawowej wersji MaschinenParkOnline Dodatkowe informacje na temat dostępnych modułów i opcji konfiguracji można uzyskać u osoby kontaktowej w firmie TRASER Software.

Ten rozdział zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące Oferty. Kluczowe dane są również wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym Im dłużej używasz MaschinenParkOnline, tym bardziej rozbudowana będzie lista Wszystkich ofert . W razie potrzeby użyj Filtrów , aby zawęzić listę. Ten rozdział jest podzielony na następujące sekcje:

Tworzenie cytatów
Historie ofert.
Usuwanie cytatów
Zarządzanie Moimi ofertami
Konwersja kwotowań na potwierdzenia zamówień

'Tworzenie cytatów'

Oferty są używane tylko do sprzedaży maszyn. Jeśli chcesz kupić maszynę, użyj zwróć cytaty Aby utworzyć wycenę, wykonaj następujące czynności:

Kliknij Maszyny > Wszystkie maszyny na pasku nawigacji.
Wybierz maszynę, dla której chcesz utworzyć ofertę.
Kliknij Drukuj > Oferta maszyny na pasku akcji Karta maszyny.
Otwiera się Kreator ofert .
Uzupełnij informacje zgodnie z poniższą tabelą:

Opcje	Opis
Kod języka.	Wybór języka, w którym ma zostać utworzona oferta.
Szablon	Wybór szablonu, który ma zostać użyty.
Nr umowy.	To pole jest obowiązkowe. Z rozwijanej listy wybierz kontakt, dla którego chcesz utworzyć cytat.
Nr umowy Drukuj Nr kontaktowy.	Wybierz, czy numer kontaktowy ma być drukowany.
Alternatywny Kod Sprzedawcy	W razie potrzeby wprowadź alternatywny kontakt w tym polu.
Data ważności oferty.	Wprowadź Datę, do której Oferta maszyny będzie ważna.
Cena netto oferty alternatywnej	W tym polu należy wpisać cenę alternatywną, która zostanie uwzględniona w ofercie. Pozostaw to pole puste, a do wyceny zostanie użyta kwota z oceny.
Alternatywne warunki płatności	Wprowadź alternatywne warunki płatności w tym polu.
Dodatkowa uwaga	Tutaj można wprowadzić dodatkową uwagę do oferty.
Wydrukuj wszystkie zdjęcia maszyny.	Aktywuj ten przełącznik, jeśli w wycenie mają być drukowane wszystkie zdjęcia maszyny.
Wydrukuj tylko obrazy rynkowe	Aktywuj ten przełącznik, jeśli w ofercie mają być drukowane tylko zdjęcia rynkowe.
Urządzenia drukujące	Aktywuj ten przełącznik, jeśli sprzęt ma być uwzględniony w ofercie.
Drukuj VAT	Aktywuj ten przełącznik, jeśli VAT ma być uwzględniony w ofercie.
Edytuj opis	Aktywuj ten przełącznik, aby wydrukować Dostosuj opis.
Drukuj pretekst	Aktywuj ten przełącznik, jeśli pretekst ma być drukowany.
Drukuj Postscript	Aktywuj ten przełącznik, jeśli ma być drukowany postscript.
Drukuj osobiste powitanie	Aktywuj ten przełącznik, aby drukować nazwę sprzedawcy po postscriptum. Nazwa sprzedawcy zależy od ustawień CSM w profilu sprzedawcy.
Pola filtra 1.	Pole to jest zależne od indywidualnej Konfiguracji, tzn. pole to zostało dostosowane dla użytkownika w oprogramowaniu. Aktywuj ten przełącznik, jeśli informacje w odpowiednim polu karty maszyny mają być drukowane na wycenie.
Pole filtra 2.	Patrz Pole filtra 1.
Pole filtra 3.	Patrz Pole filtra 1.
Pole filtra 4.	Patrz Pole filtra 1.

Wybierz żądany proces z kreatora:

Przycisk	Opis
Wyślij do....	Kliknij tutaj, aby wyeksportować Potwierdzenie zamówienia jako plik PDF, Word lub Excel.
Drukuj	Kliknij tutaj, aby wydrukować potwierdzenie zamówienia.
Podgląd	Kliknij tutaj, aby zobaczyć podgląd wydruku potwierdzenia zamówienia.
Odstąpienie	Kliknij tutaj, aby anulować proces i powrócić do Listy zadań Wszystkie maszyny .

Pomyślnie utworzono ofertę maszyny i wyeksportowano ją jako plik. Wyeksportowane potwierdzenie zamówienia można teraz wydrukować i wysłać do klienta pocztą.

Historie ofert

Możesz przeglądać historie ofert dla kontaktów, a także maszyn. Poniższe sekcje opisują, w jaki sposób można uzyskać dostęp do poszczególnych Historii ofert.

Wyświetlanie historii cytatów

Wykonaj następujące czynności: aby wyświetlić historię cytatów:

Kliknij Dokumenty > Oferty na pasku nawigacji.
Zostanie wyświetlona lista Wszystkie oferty .

Pomyślnie wyświetliłeś historię cytatów.

Wyświetlanie historii cytowań dla maszyny

Wykonaj następujące czynności: aby wyświetlić historię cytowań dla maszyny:

Kliknij Maszyny > Wszystkie Maszyny na pasku nawigacji.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich urządzeń.
Wybierz maszynę, dla której chcesz wyświetlić historię ofert sprzedaży lub ofert zwrotów.
Przejdź do zakładki Historia ofert na karcie Maszyny. Domyślnie jest on sortowany według daty.

Pomyślnie wyświetlono historię cytowań dla maszyny.

Wyświetlanie historii cytatów dotyczących zwrotów dla kontaktu

Wykonaj następujące czynności: aby wyświetlić historię cytatów dla kontaktu:

Kliknij Kontakty > Kontakty na pasku nawigacyjnym.
Wybierz kontakt, którego ofertę sprzedaży lub historię ofert zwrotu chcesz wyświetlić.
Przejdź do zakładki Historia ofert na karcie Karta kontaktowa. Domyślnie jest on sortowany według daty.

Udało Ci się wyświetlić historię cytatów dla kontaktu.

Usuwanie cytatów

Usunięto nieprawidłowe cytaty w MaschinenParkOnline W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Wskazówka

Usuwane cytaty są również usuwane z Historii ofert kontaktu i nie można ich przywrócić. Funkcja Usuwanie cytatów jest przeznaczona wyłącznie do usuwania nieprawidłowych ofert. Musi nie być używany do Usuwania wygasłych cytatów z listy Wszystkich ofert .

Kliknij Dokumenty > Oferty na pasku nawigacji.
Wybierz ofertę, którą chcesz usunąć.
Kliknij Usuń dokument na pasku akcji.
Potwierdź okno dialogowe przyciskiem Yes.

Usunięto ofertę. Zostanie ona usunięta z listy Wszystkie oferty .

Moje oferty

Poniższe sekcje opisują, w jaki sposób można zarządzać ofertami w MaschinenParkOnline

Aktualizacja statusu cytatu

Możesz przeglądać stan swoich ofert i aktualizować ten przegląd. Poprawia to przejrzystość, które Oferty są otwarte, wygasłe, przełożone lub utracone. Aby zaktualizować status cytatu, wykonaj następujące czynności:

Kliknij Dokumenty > Oferty na pasku nawigacji.
Przejdź do kolumny Stan , aby wyświetlić stan Oferty zwrotu.
Aby zaktualizować listę, kliknij Aktualizuj stan na pasku akcji.

Wskazówka

Użyj Filtrów , aby zawęzić listę Wszystkich ofert na podstawie Stanu.

Aktualizacja statusu cytatu powiodła się. Wszystkie oferty, które wcześniej miały status Otwórz , ale teraz np. wygasły, zostaną ustawione na status Expired .

Zmiana okresu ważności cytatu

Możesz dostosować okres ważności oferty. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Kliknij Dokumenty > Oferty na pasku nawigacji.
Kliknij ofertę, którą chcesz edytować.
Wprowadź nową Datę ważności oferty w polu Oferta Obowiązuje Do na Karcie Oferty.

Wskazówka

Użyj Filtrów , aby zawęzić listę Wszystkich ofert na podstawie Stanu.

Pomyślnie zmieniono okres ważności oferty. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Podanie przyczyny utraty oferty

Powód utraty oferty można podać na karcie zadań. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Kliknij Dokumenty > Oferty na pasku nawigacji.
Kliknij utraconą ofertę, dla której chcesz podać powód.
Wprowadź poprawny powód w polu Przyczyna utraty oferty .

Z powodzeniem podałeś przyczynę utraty oferty. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Konwersja kwotowań na potwierdzenia zamówień

Konwersja kwotowań na potwierdzenia zamówień jest możliwa. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Kliknij Dokumenty > Oferty na pasku nawigacji.
Otwórz Kartę zadań oferty, którą chcesz przekonwertować.
Wybierz opcję Potwierdzenie zamówienia maszyny z paska akcji.
Zostanie otwarte okno dialogowe. Informacje i ustawienia oferty są przeniesione automatycznie, ale w razie potrzeby można je edytować.
Wybierz żądany proces w dolnej części okna dialogowego:

Przycisk	Opis
Wyślij do...	Kliknij tutaj, aby wyeksportować ofertę jako plik PDF, Word lub Excel.
Drukuj	Kliknij tutaj, aby wydrukować ofertę.
Podgląd	Kliknij tutaj, aby zobaczyć Podgląd Drukuj Oferty.
Odstąpienie	Kliknij tutaj, aby anulować proces i powrócić do Listy zadań Wszystkie maszyny .

Pomyślnie przekonwertowałeś ofertę na potwierdzenie zamówienia, które można teraz wydrukować i wysłać.