Wskazówka
Wszystkie tłumaczenia są generowane maszynowo. Daj nam znać, jeśli czegoś nie rozumiesz.
Kontakty
Ten rozdział zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące tworzenia kontaktów i zarządzania nimi. W kontekście MaschinenParkOnlinefirmy i osoby (pracownicy) są określane jako Kontakty. Wszystkie niezbędne informacje o firmach i osobach (pracownikach) przechowywane są w kartach kontaktowych. Ten rozdział jest podzielony na następujące sekcje:
- Tworzenie Kontaktu.
- Przypisywanie osób do firmy jako pracowników.
- Edycja kontaktów.
- Usuwanie kontaktów.
Utworzenie Kontaktu
Nowe kontakty można dodawać w MaschinenParkOnline Są one skategoryzowane według firmy i osoby i są domyślnie sortowane alfabetycznie na stronie Osoby kontaktowe . Firmy zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. Osoby, które zostały przypisane do konkretnej firmy jako pracownicy, są wymienione poniżej tej firmy. Jeśli kilka osób zostało przypisanych do firmy, firma jest wyświetlana jako pierwsza, a następnie Lista kontaktów osób w kolejności alfabetycznej. W poniższych sekcjach opisano sposób dodawania firmy lub osoby jako kontaktu.
Utworzenie Kontaktu firmowego
Aby utworzyć kontakt firmowy, wykonaj następujące czynności::
- Kliknij Kontakty > Kontakty na pasku nawigacyjnym.
- Kliknij New na pasku akcji.
- Zostanie otwarta nowa Karta kontaktowa .
- Wybierz Firma w polu Typ zakładki Ogólne .
- Uzupełnij informacje dotyczące spółki: zgodnie z poniższą tabelą:
| Pole. | Opis |
|---|---|
| Nr. | Po naciśnięciu klawisza Enter pole to zostanie automatycznie wypełnione przez system. |
| Nazwa | To pole jest obowiązkowe. Wprowadź pełną nazwę firmy. |
| Nazwa 2 | Tutaj możesz wprowadzić dodatkowe informacje na temat nazwy swojej firmy. |
| Identyfikator zewnętrzny | Tutaj można wprowadzić zewnętrzny identyfikator (np. numer z innego oprogramowania). |
| Typ | Jeśli chcesz utworzyć kontakt firmowy, wybierz w tym polu wartość Firma . |
| Nr firmy. | W tym polu wpisywany jest numer firmy. Jeśli wybrałeś Firma w polu Typ . Wartość z Nr zostanie przeniesiona automatycznie. |
| Nazwa firmy. | To pole jest automatycznie wypełniane przez system zgodnie z numerem firmy. |
| Wyszukiwane hasło | W tym miejscu można wprowadzić wyszukiwane hasło dla firmy. |
| Adres | Wprowadź Nazwę ulicy i Numer budynku adresu firmy. |
| Adres 2 | Tutaj można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące adresu, np. "skrzynka pocztowa znajdująca się z tyłu budynku". |
| Kod pocztowy. | Wprowadź kod pocztowy miejscowości, w której znajduje się firma. |
| Miejscowość | Wprowadź nazwę miejscowości, w której znajduje się firma. |
| Stan federalny | Wprowadź nazwę stanu federalnego. |
| Kod kraju/regionu. | Wprowadź kod kraju/regionu, w którym znajduje się firma. |
| Nr telefonu. | Wprowadź Nr telefonu firmy. |
| Nr telefonu komórkowego:. | Wprowadź Nr telefonu komórkowego: firmy. |
| Wprowadź adres e-mail firmy. | |
| Strona Witryny | Wprowadź adres strony głównej firmy. |
| Kod Sprzedawcy | W tym miejscu można przypisać konkretnego sprzedawcę do firmy. |
| Kod Powitania | To pole jest używane tylko dla kart kontaktowych osób. Pozostaw to pole puste podczas tworzenia firmy. |
| Liczba zakupów maszyn. | W tym polu wyświetlana jest liczba zakupów maszyn. W przypadku nowo utworzonych firm nie są wyświetlane żadne dane. |
| Łączna sprzedaż maszyn. | To pole pokazuje sumę wszystkich Sprzedanych maszyn. W przypadku nowo utworzonych firm nie są wyświetlane żadne dane. |
| Pola filtra 1. | Podpis tego pola zależy od konfiguracji i ustawień, tzn. możliwe jest, że pole to jest inaczej oznaczone w oprogramowaniu. Tutaj należy wprowadzić informacje specyficzne dla Konfiguracji. |
| Pole filtra 2. | Patrz Pole filtra 1. |
| Pole filtra 3. | Patrz Pole filtra 1. |
| Pole filtra 4. | Patrz Pole filtra 1. |
Wskazówka
Jeśli chcesz utworzyć kolejną kartę kontaktową, kliknij ikonę plusa u góry karty kontaktowej.
Utworzono kontakt firmowy.
Utworzenie Osoby kontaktowej
Aby utworzyć kartę kontaktu dla osoby, wykonaj następujące czynności::
- Kliknij Kontakty > Kontakty na pasku nawigacyjnym.
- Kliknij New na pasku akcji.
- Zostanie otwarta nowa Karta kontaktowa .
- Wybierz Osoba z pola Typ zakładki Ogólne .
- Uzupełnij informacje osoby kontaktowej zgodnie z poniższą tabelą:
| Pole. | Opis |
|---|---|
| Nr. | Po naciśnięciu klawisza Enter pole to zostanie automatycznie wypełnione przez system. |
| Nazwa | To pole jest obowiązkowe. Kliknij trzy kropki w polu, aby otworzyć asystenta. W Asystencie można wprowadzić Kod Powitania, Tytuł, Imiona, Imię, Nazwisko, Nazwisko i Kod języka osoby kontaktowej. |
| Nazwa 2 | Tutaj można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące nazwy osoby. |
| Identyfikator zewnętrzny | Tutaj można wprowadzić zewnętrzny identyfikator (np. numer z innego oprogramowania). |
| Typ | Jeśli chcesz utworzyć kontakt z osobą, wybierz w tym polu wartość Person . |
| Nr firmy. | Pozostaw to pole puste. Sposób przypisywania osoby do firmy został opisany w tej sekcji: Przypisywanie osób do firmy jako pracowników. |
| Nazwa firmy. | Pozostaw to pole puste. |
| Wyszukiwane hasło | W tym miejscu można wprowadzić wyszukiwane hasło dla danej osoby. |
| Adres | Wprowadź nazwę i numer ulicy, przy której znajduje się osoba/przypisana firma. |
| Adres 2 | Tutaj można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące adresu, np. "skrzynka pocztowa znajdująca się z tyłu budynku". |
| Kod pocztowy. | Wprowadź kod pocztowy miejscowości, w której znajduje się osoba/przypisana firma. |
| Miejscowość | Wprowadź nazwę miejscowości, w której znajduje się osoba/przypisana firma. |
| Stan federalny | Wprowadź nazwę stanu federalnego. |
| Kod kraju/regionu. | Wprowadź kod kraju/regionu, w którym znajduje się osoba/przypisana firma. |
| Nr telefonu:. | Wprowadź Nr telefonu/numer wewnętrzny osoby. |
| Nr telefonu komórkowego:. | Wprowadź Nr telefonu komórkowego: osoby. |
| Adres e-mail osoby. | |
| Strona Witryny | Wprowadź adres strony głównej osoby/przypisanej firmy. |
| Kod Sprzedawcy | W tym miejscu można przypisać konkretnego sprzedawcę do danej osoby. |
| Kod Powitania | Wybór powitania dla danej osoby. |
| Kod pozycji | W tym miejscu można wprowadzić kod pozycji danej osoby. |
| Liczba zakupów maszyn. | W tym polu wyświetlana jest liczba zakupów maszyn. Dla nowo utworzonych pracowników (osób) nie są wyświetlane żadne dane. |
| Łączna sprzedaż maszyn. | To pole pokazuje sumę wszystkich Sprzedanych maszyn. Dla nowo utworzonych pracowników (osób) nie są wyświetlane żadne dane. |
| Pola filtra 1. | Podpis tego pola zależy od konfiguracji i ustawień, tzn. możliwe jest, że pole to jest inaczej oznaczone w oprogramowaniu. Tutaj należy wprowadzić informacje specyficzne dla Konfiguracji. |
| Pole filtra 2. | Patrz Pole filtra 1. |
| Pole filtra 3. | Patrz Pole filtra 1. |
| Pole filtra 4. | Patrz Pole filtra 1. |
Wskazówka
Jeśli chcesz utworzyć kolejny kontakt, kliknij ikonę plusa w górnej części karty kontaktowej. Wypełnij pola zgodnie z wcześniejszym opisem.
Utworzono kartę kontaktu dla osoby.
Przypisywanie osób do firmy jako pracowników
Możesz przypisać osobę kontaktową do firmy. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
Wskazówka
W poniższym opisie zakładamy, że zarówno karta kontaktowa dla osoby, jak i karta kontaktowa dla firmy zostały już utworzone.
- Kliknij Kontakty > Kontakty na pasku nawigacyjnym.
- Otwórz **Kartę kontaktową osoby, którą chcesz przypisać do firmy.
- Kliknij ikonę pióra w górnej części karty kontaktowej, aby aktywować tryb edycji **. Tryb edycji jest Aktywny, jeśli ikona pióra jest otoczona.
- Wybierz firmę, w której pracuje dana osoba z listy rozwijanej w polu Nr firmy . Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
- Zamknij kartę kontaktu.
- Odśwież stronę (F5).
Pomyślnie przypisałeś osobę kontaktową do firmy jako pracownika. Karta kontaktowa osoby będzie teraz wyświetlana poniżej przypisanej firmy na liście Kontakty .
Edytowanie kontaktów
Można edytować kontakty zapisane w systemie. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
- Kliknij Kontakty > Kontakty na pasku nawigacyjnym.
- Otwórz Kartę kontaktową **, którą chcesz edytować.
- Aktywuj tryb edycji , klikając ikonę pióra w górnej części karty kontaktowej. Tryb edycji jest Aktywny, jeśli ikona pióra jest otoczona.
- Edytuj informacje zgodnie z potrzebami i potwierdź zmiany, naciskając ENTER.
- Zamknij kartę kontaktu.
- Odśwież stronę (F5).
Edytowanie i aktualizacja kontaktu zakończyły się powodzeniem.
Usuwanie kontaktów
Kontakty przechowywane w systemie można usunąć. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
Wskazówka
Usunięcia kontaktu nie można cofnąć. Jeśli dla tego kontaktu utworzono cytaty lub cytaty zwrotne, nie można usunąć karty kontaktowej.
- Kliknij Kontakty > Kontakty na pasku nawigacyjnym.
- Otwórz kartę kontaktową **, którą chcesz usunąć.
- Kliknij ikonę kosza u góry strony, aby usunąć kartę kontaktu.
- Potwierdź okno dialogowe przyciskiem Yes.
Usunięcie kontaktu powiodło się.