Protokoll

Mietprotokolle können auf unterschiedliche Weise in der App bereitgestellt werden. Sie können Protokolle direkt in der App erstellen, haben aber dank der Synchronisation mit Microsoft Dynamics 365 Business Central auch die Möglichkeit, in TRASER DMS 365 erstellte Protokolle in der App weiterzuverarbeiten. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob das Protokoll für die Vorbereitung, Übergabe und Auslieferung oder für die Übergabe, Rücknahme und anschließende Nachbereitung erstellt wird. Die folgenden Abschnitte erläutern die verschiedenen Möglichkeiten zur Bereitstellung von Protokollen in der App:

• Protokoll über Protokollliste bereitstellen
• Protokoll in der App erstellen
  • Auslieferungsprotokoll erstellen
  • Rücknahmeprotokoll erstellen

Protokoll über Protokollliste bereitstellen

Sie können Protokolle, die Sie über die Protokollliste in TRASER DMS 365 erstellt haben, in der App weiterverarbeiten. Gehen Sie zum Erstellen von Protokollen über die Protokollliste wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Protokollliste über die Schnellsuche (ALT + Q) in TRASER DMS 365.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu > Neu.
• Der Schnellerfassungsassistent wird angezeigt.
• Wählen Sie im Feld Debitorennr. den Debitor für das Protokoll aus.
• Wählen Sie im Feld Lagerortcode den Lagerort des (Service-)Artikels aus.
• Geben Sie im Feld Warenausg.-Datum das Auslieferungsdatum an.
• Geben Sie im Feld Rücknahmedatum das Rücknahmedatum an.
• Wählen Sie im Inforegister Zeilen in dem Feld Objektart aus, ob es sich bei der Zeile um einen Artikel, einen Serviceartikel oder um eine Ressource handelt.
• Über das Feld Suchen können Sie das gewünschte Objekt über die Objektnummer suchen. Andernfalls können Sie die Objektnummer auch direkt in das Feld Objektnr. eintragen.
• Geben Sie in das Feld Menge die für das Protokoll relevante Menge des Objekts ein.
• Die restlichen Felder werden gegebenenfalls automatisch ausgefüllt.
• Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.
• Die Seite Bearbeiten - Protokollkarte wird angezeigt.
• Wählen Sie im Inforegister Allgemein im Feld Verarbeiten in den Wert Mobile Rent 365 aus.
• Tragen Sie im Inforegister Allgemein im Feld Zuständige Person (Service) die Person ein, die später für die Vor- oder Nachbereitung des Protokolls in der App verantwortlich sein soll.
• Tragen Sie im Inforegister Allgemein im Feld Zuständige Person (Transport) die Person ein, die später für die Übergabe des Protokolls in der App verantwortlich sein soll.
• Füllen Sie die Protokollkarte nun wie gewohnt aus. Mehr Informationen dazu erhalten Sie auf der Seite Arbeiten mit Protokollen.

Sie haben ein Protokoll erstellt. Dank der Synchronisation zwischen TRASER DMS 365 und der App werden Ihnen auf der Startseite unter Vorbereitung jetzt die Anzahl der zugewiesenen Protokollzeilen angezeigt, da die Vorbereitung jeweils pro Protokollzeile und nicht für das gesamte Protokoll erfolgt. Die weitere Vorgehensweise ist unter Vorbereitung beschrieben.

Protokoll in der App erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Protokoll in der TRASER Mobile Rent 365 App zu erstellen:

• Klicken Sie auf der Startseite der App auf die Schaltfläche +.
• Wählen Sie den gewünschten Debitor für das Protokoll aus, indem Sie in der Debitorenliste auf den entsprechenden Debitor klicken.
• Wählen Sie anschließend aus, ob Sie ein Auslieferungsprotokoll oder Rücknahmeprotokoll erstellen möchten, indem Sie auf das entsprechende Feld klicken.

Auslieferungsprotokoll erstellen

Falls Sie im vorherigen Schritt auf Neues Auslieferungsprotokoll erstellen geklickt haben, gehen Sie wie folgt vor:

• Wählen Sie den gewünschten Lagerort für das Protokoll aus, indem Sie in der Lagerortliste auf den entsprechenden Lagerort klicken.
• Wählen Sie im Feld Bereich den Zeitraum zwischen dem Warenausgangsdatum und dem Rücknahmedatum aus.
• Anschließend können Sie im Register Objekttyp (Service-)Artikel zum Protokoll hinzufügen. Klicken Sie hierfür beim entsprechenden Objekt auf die Schaltfläche + und tragen Sie die gewünschte Menge ein.
• Wenn Sie alle gewünschten Mietobjekte ausgewählt haben, bestätigen Sie Ihre Eingabe über die Schaltfläche Bestätigen.
• Eine Übersichtseite mit allen relevanten Protokolldaten wird angezeigt. Überprüfen Sie alle Angaben.
• Um das Auslieferungsprotokoll zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuanlage abschließen.

Sie haben ein Auslieferungsprotokoll erstellt. Auf der Startseite der App werden dem Benutzer unter Vorbereitung jetzt die Anzahl der zugewiesenen Protokollzeilen angezeigt, da die Vorbereitung jeweils pro Protokollzeile und nicht für das gesamte Protokoll erfolgt. Die weitere Vorgehensweise ist unter Vorbereitung beschrieben.

Rücknahmeprotokoll erstellen

Falls Sie im vorherigen Schritt auf Neues Rücknahmeprotokoll erstellen geklickt haben, gehen Sie wie folgt vor:

• Wählen Sie auf der Seite Vertragsobjekte die Vertragsobjekte aus, die zurückgenommen werden sollen. Klicken Sie hierfür beim entsprechenden Objekt auf die Schaltfläche +.
• Ein Dialogfenster wird geöffnet. Wählen Sie in diesem den zutreffenden Status aus und schließen Sie das Dialogfenster mit Bestätigen.
• Wählen Sie auf der Seite Nächsten Status verarbeiten im Feld Lagerort den gewünschten Lagerort aus, an den das Vertragsobjekt zurückgeführt werden soll.
• Wählen Sie anschließend im Feld Rücknahmezeit Präfix aus, ob die Rücknahme ab oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen soll und legen Sie anschließend ein Datum über das Datumsfeld fest.
• Um das Rücknahmeprotokoll zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuanlage abschließen.

Sie haben ein Rücknahmeprotokoll erstellt. Auf der Startseite der App wird dem Benutzer unter Übergabe jetzt das Rücknahmeprotokoll angezeigt. Die weitere Vorgehensweise ist unter Übergabe eines Rücknahmeprotokolls durchführen beschrieben.