Dokumentation Aptean Equipment DMS x Continia Document Capture
Diese App verbindet Ihre Aptean Equipment DMS-Umgebung mit Continia Document Capture in Microsoft Dynamics Business Central. Sie beschleunigt und vereinfacht die tägliche Verarbeitung von Einkaufsrechnungen, Gutschriften und Garantieanträgen, indem sie Aufgaben automatisiert, die sonst manuell erledigt werden müssten. Dieses Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Einführung
Zusammengefasst hilft Ihnen Aptean Equipment DMS x Continia Document Capture bei Folgendem:
- Automatischer Abgleich von Kreditorenartikelnummern aus gescannten Belegen mit den richtigen Artikeln in Microsoft Dynamics Business Central.
- Auf einen Blick erkennen, ob erfasste Rechnungsbeträge von den Bestellbeträgen abweichen.
- Direkte Navigation von einem Garantieantrag zu allen zugehörigen erfassten Belegen.
- Delegierte Belege registrieren, ohne jeden einzeln öffnen zu müssen.
- Ausstehende Genehmigungen und delegierte Belege direkt im Rollencenter im Blick behalten.
Eine gültige TRASER-Lizenz ist erforderlich. Ohne aktive Lizenz bleibt die App im Hintergrund und beeinflusst den standardmäßigen Continia Document Capture-Workflow nicht. Stellen Sie sicher, dass Ihrem Benutzerkonto der Berechtigungssatz TSRDC Permissions zugewiesen ist. Falls Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Hintergrundautomatisierungen
Die folgenden Automatisierungen laufen im Hintergrund und erfordern keine Benutzerinteraktion:
| Automatisierung | Beschreibung |
|---|---|
| Zuständigkeitseinheit | Wenn ein Einkaufsbeleg über Continia Document Capture erstellt wird, wird die Zuständigkeitseinheit automatisch basierend auf Ihrer Einrichtung gesetzt, sofern sie nicht bereits festgelegt war. |
| Preisfaktor-Übertragung | Wenn eine Rechnungszeile aus einem Wareneingang erstellt wird, wird der Preisfaktor automatisch übernommen. |
| Artikelzuschlag-Zuordnung | Wenn Bestellzeilen vom Typ Zu-/Abschlag (Artikel) in eine Rechnung übernommen werden, werden Artikelzuschläge automatisch gemäß Ihren in unserer ERP-Lösung eingerichteten Regeln zugeordnet. |
Genehmigungen und delegierte Belege
Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie im Rollencenter auf Aktivitäten und Genehmigungen zugreifen sowie delegierte Belege registrieren können.
Ihre Aktivitätsstapel auf einen Blick
Im Rollencenter sehen Sie Aktivitätsstapel (Kacheln) für Continia Document Capture und Genehmigungen. Die App fügt folgende Stapel hinzu, damit Sie immer wissen, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert:
| Stapel | Anzeige |
|---|---|
| An mich delegiert | Anzahl offener Belege, die an Sie delegiert wurden (einschließlich geteilter Delegierungen). |
| Ausstehende Genehmigungen | Anzahl der Genehmigungsposten, die auf Ihre Entscheidung warten. |
| Ausstehende geteilte Genehmigungen | Anzahl der Genehmigungsposten, die Kollegen mit Ihnen geteilt haben. |
Klicken Sie auf einen beliebigen Stapel, um die entsprechende Liste der Belege oder Genehmigungsposten zu öffnen.
Delegierte Belege registrieren
Wenn Ihnen die Berechtigung Registrierung erlaubt erteilt wurde, können Sie delegierte Belege direkt aus der Liste delegierter Belege über die Schaltfläche Registrieren erfassen. Dies ist deutlich schneller, als jeden Beleg einzeln zu öffnen.
Die Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Belegstatus Offen ist und Ihrem Benutzer die entsprechende Berechtigung in der Continia Benutzereinrichtung erteilt wurde.