Utwórz zadanie

Aby utworzyć zadanie, wykonaj następujące czynności:

• Kliknij Zadania na pasku nawigacji.
• Zostanie otwarta lista Zadania.

• Aby utworzyć nowe zadanie, kliknij Nowość na pasku akcji.
• Karta zadania zostanie otwarta.

• Kliknij pole Opis. Pola Nr. i Data zostaną automatycznie wypełnione przez system.
• Wprowadź tekst opisu.
• W polu Data zakończenia należy określić datę zakończenia zadania.
• Na karcie Kontakt kliknij pole Nr kontaktu i wybierz z listy rozwijanej kontakt, którego dotyczy to zadanie. Pozostałe pola w zakładce Kontakt zostaną automatycznie wypełnione informacjami zapisanymi dla tego kontaktu.
• Na karcie Sprzedawca wybierz sprzedawcę, któremu ma zostać przypisane to zadanie.
• W zakładce Maszyna kliknij pole Numer maszyny i wybierz z listy rozwijanej maszynę, której dotyczy zadanie.
• Na pasku akcji w sekcji Statuskliknij Zadanie w toku , aby przypisać zadanie do sprzedawcy.

Zadanie zostało utworzone. Jeśli przypisałeś zadanie do sprzedawcy, może on teraz zobaczyć je na swoim pulpicie nawigacyjnym.