Wskazówka
Wszystkie tłumaczenia są generowane maszynowo. Daj nam znać, jeśli czegoś nie rozumiesz.
Utwórz osobę
Aby utworzyć kartę kontaktu dla osoby, wykonaj następujące czynności:
- Kliknij Kontakty na pasku nawigacyjnym.
- Wybierz z menu opcję Kontakty.
- Zostanie wyświetlona lista Kontakty.
- Kliknij opcję Nowy na pasku akcji.
- Zostanie otwarta nowa karta kontaktowa.
- W zakładce Ogólne wybierz wartość Osoba dla pola Typ.
- Uzupełnij informacje na karcie kontaktowej dla danej osoby:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Po naciśnięciu klawisza Enter pole to zostanie wypełnione przez system. |
| Nazwa | Jest to pole obowiązkowe i musi zostać wypełnione. Kliknij trzy kropki w polu, aby otworzyć kreatora. W kreatorze można wprowadzić kod powitania, tytuł, inicjały, imię, drugie imię i nazwisko. Wprowadź imię, nazwisko i kod języka kontaktu. |
| Nazwa 2 | W tym miejscu można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące imienia i nazwiska osoby. |
| Identyfikator zewnętrzny | W tym polu można wprowadzić zewnętrzny identyfikator (np. numer z innego oprogramowania). |
| Sympatyczny | Jeśli chcesz utworzyć kontakt z osobą, wybierz wartość Person dla tego pola. |
| Nr firmy | To pole należy pozostawić puste. Informacje o tym, jak przypisać osobę do firmy, można znaleźć w sekcji Przypisywanie osób jako pracowników do firmy. |
| Nazwa firmy | Pozostaw to pole puste. |
| Wyszukiwany termin | W tym miejscu można wprowadzić wyszukiwane hasło dla danej osoby. |
| Adres | Wprowadź ulicę i numer domu, w którym znajduje się osoba / firma macierzysta. |
| Adres 2 | W tym miejscu można wprowadzić dodatkowe informacje o adresie, takie jak "Skrzynka pocztowa znajduje się z tyłu budynku". |
| Kod ZIP | Wprowadź kod pocztowy lokalizacji, w której znajduje się siedziba danej osoby/firmy macierzystej. |
| Lokalizacja | Wprowadź lokalizację, w której znajduje się siedziba osoby / spółki macierzystej. |
| Stan federalny | Wprowadź tutaj stan federalny. |
| Kod kraju/regionu | Wprowadź skrót kraju, w którym działa dana osoba / spółka dominująca. |
| Numer telefonu | Wprowadź tutaj numer telefonu stacjonarnego/wewnętrznego danej osoby. |
| Nr telefonu komórkowego | Wprowadź tutaj numer telefonu komórkowego tej osoby. |
| Wprowadź tutaj adres e-mail osoby. | |
| Witryna internetowa | Wprowadź tutaj stronę główną osoby / firmy macierzystej. |
| Kod sprzedawcy | W tym miejscu można przypisać konkretnego sprzedawcę do danej osoby. |
| Kod adresu | Wybierz tutaj pozdrowienie dla danej osoby. |
| Kod pozycji | W tym miejscu można wprowadzić kod pozycji danej osoby. |
| Liczba zakupów maszyn | Tutaj wyświetlana jest liczba zakupów maszyn. W tym miejscu nie są wyświetlane żadne dane dotyczące nowo utworzonych pracowników (osób). |
| Łączna sprzedaż maszyn | Tutaj wyświetlana jest suma wszystkich sprzedaży maszyn. W tym miejscu nie są wyświetlane dane dotyczące nowo utworzonych pracowników (osób). |
| Pola filtra 1 | Nazwa tego pola zależy od konfiguracji i ustawień, tzn. możliwe jest, że pole to jest oznaczone inaczej w indywidualnym oprogramowaniu. Należy zatem wprowadzić informacje specyficzne dla danej placówki. |
| Pola filtra 2 | Patrz Pole filtra 1. |
| Pola filtra 3 | Patrz Pole filtra 1. |
| Pola filtra 4 | Patrz Pole filtra 1. |
Utworzono kartę kontaktu dla osoby.
Wskazówka
Jeśli chcesz utworzyć kolejny kontakt, kliknij symbol plusa w górnej części karty kontaktu. Następnie wypełnij pola w sposób opisany powyżej.