Wskazówka
Wszystkie tłumaczenia są generowane maszynowo. Daj nam znać, jeśli czegoś nie rozumiesz.
Konwersja potwierdzeń zamówień na faktury pro forma
Wskazówka
Dokumenty są częścią modułu CRM. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych modułów i opcji konfiguracji, skontaktuj się z przedstawicielem TRASER Software.
Aby przekonwertować potwierdzenie zamówienia na fakturę pro forma, wykonaj następujące czynności.
- Kliknij Dokumenty na pasku nawigacyjnym.
- Wybierz z menu opcję Potwierdzenia zamówień.
- Zostanie wyświetlona lista Wszystkie potwierdzenia zamówień.
- Otwórz kartę dokumentu potwierdzenia zamówienia, które chcesz przekonwertować.
- Na pasku Akcje wybierz opcję Faktura proforma.
- Zostanie otwarte okno dialogowe. Informacje i ustawienia są automatycznie pobierane z potwierdzenia zamówienia, ale w razie potrzeby można je zmienić.
W dolnej części kreatora dostępne są następujące przyciski:
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| Wyślij do... | Kliknij ten przycisk, aby wyeksportować wycenę jako dokument PDF, Word lub Excel. |
| Drukuj | Kliknij ten przycisk, aby wyeksportować ofertę jako dokument PDF. |
| Podgląd | Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić podgląd oferty do wydrukowania. |
| Odstąpienie | Kliknij ten przycisk, aby anulować proces i powrócić do listy Wszystkie urządzenia . |