Wskazówka
Wszystkie tłumaczenia są generowane maszynowo. Daj nam znać, jeśli czegoś nie rozumiesz.
Zarządzaj ofertami
Użyj Status, aby zarządzać swoimi ofertami.
Aktualizacja statusu cytatu
- Kliknij Dokumenty na pasku nawigacyjnym.
- Wybierz z menu opcję Oferty.
- Zostanie wyświetlona lista Wszystkie oferty.
- W kolumnie Status można szybko sprawdzić, które oferty są otwarte, wygasłe, wstrzymane lub utracone.
- Aby zaktualizować listę, kliknij Status aktualizacji na pasku akcji.
Wszystkie oferty, które wcześniej miały status Otwarty, ale od tego czasu wygasły, zostaną ustawione na status Wygasł.
Wskazówka
Użyj Filtra, aby zawęzić listę Wszystkich ofert według statusu.
Zmiana ważności cytatu
- Kliknij Dokumenty na pasku nawigacyjnym.
- Wybierz z menu opcję Oferty.
- Zostanie wyświetlona lista Wszystkie oferty.
- Kliknij ofertę, którą chcesz zmienić.
- Otwarta zostanie karta oferty.
Wskazówka
Użyj Filtra, aby zawęzić listę Wszystkich ofert.
- Wprowadź nową datę wygaśnięcia oferty w polu Oferta ważna do.
- Zamknij kartę oferty, aby powrócić do listy Wszystkie oferty.
Zmieniłeś ważność oferty.
Określ przyczyny utraty kwotowań
- Kliknij Dokumenty na pasku nawigacyjnym.
- Wybierz z menu opcję Oferty.
- Zostanie wyświetlona lista Wszystkie oferty.
- Kliknij utraconą ofertę, dla której chcesz wprowadzić powód.
- Wprowadź powód utraty oferty w polu Powód utraty oferty.
- Zamknij kartę oferty, aby powrócić do listy Wszystkie oferty.