Wskazówka
Wszystkie tłumaczenia są generowane maszynowo. Daj nam znać, jeśli czegoś nie rozumiesz.
Konwersja kwotowań na potwierdzenia zamówień
Wskazówka
Dokumenty są częścią modułu CRM. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych modułów i opcji konfiguracji, skontaktuj się z przedstawicielem TRASER Software.
Aby przekształcić ofertę w potwierdzenie zamówienia, wykonaj następujące czynności.
- Kliknij Dokumenty na pasku nawigacyjnym.
- Wybierz z menu opcję Oferty.
- Zostanie wyświetlona lista Wszystkie oferty.
- Otwórz kartę oferty oferty, którą chcesz przekonwertować.
- Na pasku Akcjewybierz opcję Potwierdzenie zamówienia maszyny.
- Zostanie otwarte okno dialogowe. Informacje i ustawienia są automatycznie pobierane z oferty, ale w razie potrzeby można je zmienić.
W dolnej części kreatora dostępne są następujące przyciski:
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| Wyślij do... | Kliknij ten przycisk, aby wyeksportować wycenę jako dokument PDF, Word lub Excel. |
| Drukuj | Kliknij ten przycisk, aby wyeksportować ofertę jako dokument PDF. |
| Podgląd | Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić podgląd oferty do wydrukowania. |
| Odstąpienie | Kliknij ten przycisk, aby anulować proces i powrócić do listy Wszystkie urządzenia. |