Verträge und Angebote erstellen
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Mietverträge und Mietangebote in TRASER RentBoard 365 erstellen können. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Navigieren Sie zur Zeile der Mietklasse bzw. des Mietobjekts, für das Sie einen Mietbeleg erstellen möchten.
- Klicken Sie in der entsprechenden Zeile in die Kalenderübersicht und vervollständigen Sie die Angaben anhand der nachfolgenden Tabelle:
Tipp
Um einen Mietzeitraum auszuwählen, halten Sie die LINKE MAUSTASTE gedrückt und navigieren Sie zum gewünschten Datum. Lassen Sie die LINKE MAUSTASTE anschließend los.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vertrag / Angebot | Wählen Sie hier aus, ob Sie einen Vertrag oder ein Angebot erstellen möchten, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. |
| Mietauftragsart | Wählen Sie eine Mietauftragsart aus dem Dropdownmenü aus. |
| Anfangsdatum | Wählen Sie das gewünschte Anfangsdatum des Mietzeitraums aus dem Kalender aus. |
| Enddatum | Wählen Sie das gewünschte Enddatum des Mietzeitraums aus dem Kalender aus. |
| Debitorenname | Geben Sie den Namen des Debitors ein oder wählen Sie ihn aus dem Dropdownmenü aus. Sofern die entsprechenden Informationen hinterlegt sind, werden die Felder Debitorennummer, PLZ und Stadt anschließend automatisch ausgefüllt. |
| Debitorennummer | Geben Sie die Nummer des Debitors ein oder wählen Sie ihn aus dem Dropdownmenü aus. Sofern die entsprechenden Informationen hinterlegt sind, werden die Felder Debitorenname, PLZ und Stadt anschließend automatisch ausgefüllt. |
| PLZ | Geben Sie die Postleitzahl des Debitors ein oder wählen Sie sie aus dem Dropdownmenü aus. Sofern die entsprechenden Informationen hinterlegt sind, werden die Felder Debitorenname, Debitorennummer und Stadt anschließend automatisch ausgefüllt. |
| Stadt | Geben Sie den Standort des Debitors ein oder wählen Sie ihn aus dem Dropdownmenü aus. Sofern die entsprechenden Informationen hinterlegt sind, werden die Felder Debitorenname, Debitorennummer und PLZ anschließend automatisch ausgefüllt. |
| Mietobjekt | Optional Wenn Sie ein weiteres Mietobjekt zum Beleg hinzufügen möchten, wählen Sie den gewünschten Serviceartikel aus dem Dropdownmenü und klicken Sie anschließend auf Mietobjekt hinzufügen. Um das Mietobjekt wieder aus dem Beleg zu entfernen, klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol. |
- Öffnen Sie das Dropdownmenü in der Mietobjektzeile, um eine Liste der Zusatzpreise anzuzeigen.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die (Zusatz-)Preiszeilen auszuwählen, die in den Mietbeleg übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Kontrollkästchen aktiviert.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Vertrag anlegen bzw. Angebot anlegen. Um die Belegerstellung abzubrechen, klicken Sie auf Abbrechen.
Tipp
Um eine Übersicht aller offenen Mietvertragszeilen eines Mietgegenstands anzuzeigen, klicken Sie mit der RECHTEN MAUSTASTE auf den entsprechenden Mietgegenstand in der Mietklassenliste. Klicken Sie mit der LINKEN MAUSTASTE auf Abbrechen, um die Übersicht wieder zu schließen.
Sie haben erfolgreich einen Mietvertrag bzw. ein Mietangebot in TRASER RentBoard 365 erstellt. Der ausgewählte Mietzeitraum wird in der Kalenderübersicht angezeigt und das ausgewählte Mietobjekt ggf. automatisch reserviert. Um den erstellten Beleg in TRASER Rental 365 zu öffnen, klicken Sie mit der RECHTEN MAUSTASTE in den Mietzeitraum und wählen Sie die Option Beleg öffnen. Für eine Übersicht über die wichtigsten Belegdaten, klicken Sie mit der LINKEN MAUSTASTE in den Mietzeitraum.